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環(huán)球快資訊：國信期貨早評：金銀震蕩，原油上漲，膠價震蕩偏強

2023-01-18 11:59:10 來源：英為財情

(資料圖)

國債：節(jié)前觀望，國債多單暫離；
春節(jié)前夕，貨幣市場短期需求相對旺盛，貨幣供給多來源于央行公開市場操作與貨幣需求的脈沖錯峰往往導(dǎo)致利率日內(nèi)大漲大跌。公開市場操作方面，央行逆回購規(guī)模再度放大，經(jīng)濟層面上，穩(wěn)定經(jīng)濟信心較為充足，中長期貨幣需求有望持續(xù)回升，國債回落可能性較大。短期節(jié)前國債轉(zhuǎn)為觀望。

股指：短期或落，股指觀望；
新冠病毒歸類為“乙類乙管”之后，人們逐步適應(yīng)度過了大流感時期，人們活動開始恢復(fù)。主流權(quán)重方面，北上資金近期流入持續(xù)性較強，部分個股短期獲得較大漲幅。臨近春節(jié)，從市場交易的角度來看，出現(xiàn)拋售回落的可能性較大。中期來看，市場情緒轉(zhuǎn)為樂觀，經(jīng)濟反彈預(yù)期也較為樂觀，股指暫時轉(zhuǎn)為觀望。

貴金屬：金銀震蕩?關(guān)注日本央行決議；
周二晚間，COMEX黃金期貨下跌0.6%，報1909.9美元/盎司，COMEX白銀期貨下跌1.2%報24.068美元/盎司。國內(nèi)夜盤方面，滬金2304主力合約報419.14元/克，上漲0.05%；滬銀2306主力合約報5294元/千克，下跌0.51%。周二晚間美國1月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)報-32.9，創(chuàng)2020年5月以來的最低值。金銀維持震蕩，市場關(guān)注日間日本央行動態(tài)。美國12月CPI加速回落，市場對2月美聯(lián)儲會議加息將進一步放緩至25bp的預(yù)期增強。另外我國外儲12月連續(xù)第二個月增持黃金規(guī)模97萬盎司，多國央行亦積極增持。隨著衰退預(yù)期逐漸增強，通脹高位回落，同時各國央行積極增持黃金，貴金屬長線上漲趨勢已逐漸明朗。短期內(nèi)預(yù)期兌現(xiàn)后金銀或暫維持震蕩，等待更多衰退信號出現(xiàn)推動下一波上行。

花生：產(chǎn)地交易基本結(jié)束?花生維持震蕩；
周二，花生期貨小幅上漲。主力合約PK2304寬幅震蕩，收10454，較上一交易日漲0.27%，減倉0.3萬手，持倉10萬手。產(chǎn)區(qū)油廠普遍停工歇業(yè)，批發(fā)市場消耗前期庫存為主，雖然下游需求較前期有所提振，但銷量不及往年同期。交易即將結(jié)束，行情波動或有限，操作建議節(jié)前暫時觀望，關(guān)注節(jié)后油廠收購以及進口米的情況。

蘋果：產(chǎn)地交易接近尾聲?蘋果回落明顯；
周二，蘋果期貨大幅下跌。主力合約AP2305震蕩走低，收8558，較上一交易日跌0.98%，減倉0.9萬手，持倉19萬手。產(chǎn)地交易基本結(jié)束，目前客商發(fā)貨積極性良好。批發(fā)市場銷售表現(xiàn)不佳，近期或集中到貨。操作建議節(jié)前暫時觀望，關(guān)注節(jié)日期間消費表現(xiàn)。

玉米:出口數(shù)據(jù)提振?美玉米上漲；
周二CBOT玉米上漲，3月合約收高10-1/4美分，結(jié)算價報6.85-1/4美元，因出口數(shù)據(jù)好于市場預(yù)期。大商所玉米期貨夜盤小漲，主力C2303合約暫報2893元，漲0.35%?，F(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，東北玉米價格略跌，華北地區(qū)玉米部分反彈，本周深加工企業(yè)陸續(xù)停收，南方銷區(qū)相對平穩(wěn)。其中，北方港口糧商自行集港為主，二等收購2840-2850元/噸，廣東蛇口新糧散船3040-3060元/噸，集裝箱一級玉米報價3070元/噸以內(nèi)，黑龍江深加工新玉米主流收購2650-2750元/噸，吉林深加工玉米主流收購2680-2750元/噸，內(nèi)蒙古玉米主流收購2700-2850元/噸，遼寧玉米主流收購2800-2900元/噸。往后來看，未來一段時間國產(chǎn)玉米余糧偏多，節(jié)后仍有上市壓力，而進口玉米到港增加，整體供應(yīng)趨于寬松，需求方面，淀粉加工及生豬養(yǎng)殖利潤虧損，需求端缺少提振。庫存方面，近期貿(mào)易商及用糧企業(yè)庫存有所上升，但仍處于偏低水平，整體補庫行為受價格偏高及未來預(yù)期影響偏向謹慎。綜合來看，目前玉米市場多空因素交織，但缺少太強單向驅(qū)動，預(yù)計暫時延續(xù)震蕩為主，操作上，觀望。

生豬:現(xiàn)貨穩(wěn)定為主?期貨近月下跌；
周二生豬期貨下跌，主力LH2303合約暫報14960元，較上日結(jié)算價跌1.25%?，F(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南報價15元/公斤-15.5元/公斤，較昨日持平；山東報價16.1元/公斤-16.7元/公斤，較昨日持平。目前國內(nèi)豬糧比價跌至5.64，臨近一級預(yù)期的區(qū)間，市場開始關(guān)注收儲政策的可能性，加之近日發(fā)改委開始建議屠宰企業(yè)增加商業(yè)庫存，市場恐慌情緒有所改善。往后來看，目前均重指標仍處于較高水平，顯示大豬消化偏慢，或?qū)⒀永m(xù)到節(jié)后，需求端，節(jié)前備貨接近尾聲，但中長期消費因疫情防控調(diào)整而預(yù)期改善，使得遠端合約有一定支撐。操作上，觀望為主。激進者關(guān)注遠月逢低買入機會。

白糖:?原糖大幅上漲?供應(yīng)偏緊支撐；
原糖期貨大幅走高，短期供應(yīng)依舊偏緊。03合約上漲0.41美分/磅，漲幅為2.1%。印度估產(chǎn)下調(diào)，因9月和10月期間的過量降雨，限制印度產(chǎn)量。并且出口配額尚未增發(fā)。國際糖價存在支撐。夜盤鄭糖小幅反彈。短期5600元/噸一線得到支撐。外盤走強也有一定提振。但上方空間短期有限。春節(jié)前預(yù)計維持震蕩。操作上建議短線交易為主。

棉花:?美棉小幅收高?油價上漲及需求預(yù)期提振；
油價上漲，棉價小幅上漲。03合約上漲0.53美分/磅，漲幅為0.64%。棉價80美分存在支撐。原油價格上漲使得棉花相對于化工產(chǎn)品的競爭力提升。市場對于中國的需求仍有所期待。夜盤鄭棉小幅震蕩。春節(jié)臨近，紡企逐步放假，成交轉(zhuǎn)弱限制棉價上方空間。但低庫存對棉價尚存支撐。操作上建議短線交易為主。

油脂：美豆油走高?馬棕油疲軟；
周二CBOT豆油期貨收盤上漲，其中基準期約收高1.2%。美豆走高帶來提振凸顯。3月期約收高0.78美分，報收63.84美分/磅。受此影響，夜盤連豆油震蕩收漲。
周二BMD的毛棕櫚油期貨下跌逾1%，有消息稱印度可能提高棕櫚油進口關(guān)稅，但至今尚未落實。中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)疲軟，令人擔(dān)憂馬來西亞棕櫚油出口需求疲軟。夜盤馬棕油低位震蕩收跌。受此影響，連棕油夜盤低位震蕩。
周二ICE加油菜籽期貨收盤略微上漲，追隨國際原油期貨市場的漲勢。3月期約收高1加元，報收841.90加元/噸。鄭菜油低位震蕩收跌。近期內(nèi)盤油脂走勢略顯分化，其差異性的走勢一方面來自于國際油脂走勢的強弱，美豆油因美豆的走高獲得成本提振，馬棕油供需雙降略顯疲軟，另一方面，國內(nèi)菜籽庫存的激增，讓菜油承壓。整體油脂低位震蕩筑底的行情仍在進行中，短線交易快進快出。

豆類：出口數(shù)據(jù)樂觀?美豆震蕩上行；
周二CBOT大豆期貨收盤溫和上漲，因為最新出口數(shù)據(jù)好于預(yù)期，這讓美豆偏緊的格局越發(fā)凸顯，抵消了南美降雨改善及大豆壓榨低于預(yù)期帶來的不利影響。3月期約收高12美分，報收1539.75美分/蒲式耳。受此影響，夜盤連粕延續(xù)高位震蕩格局，市場周三或補漲，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨已經(jīng)進入半停滯狀態(tài)，油廠大多開始陸續(xù)停工休假。連粕市場更多跟隨美豆而動。節(jié)前短線資金進出頻繁。短線操作為宜。

原油：中國石油需求將會反彈?油價維持區(qū)間震蕩；
周二原油上漲2.78%，報收于81.31美元/桶，夜盤國內(nèi)原油SC2303上漲1.86%，報收于554.3元/桶。？中國2022年全年GDP增長3.0%，第四季度增長2.9%，好于市場預(yù)期。市場繼續(xù)評估全球需求數(shù)據(jù)，受益于中國2022年第四季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)好于預(yù)期，國際油價上漲，美國原油期貨連續(xù)八個交易日上漲，為2021年2月10日以來最長的連續(xù)漲勢，兩周多來首次突破每桶80美元。歐佩克報告將2022年全球經(jīng)濟增長預(yù)估上調(diào)至3%，此前為2.8%;并維持2023年預(yù)估在2.5%不變。？歐佩克報告顯示中國石油需求將會反彈。技術(shù)面，WTI油價短期維持70-83美元/桶區(qū)間震蕩，SC2303維持在500-580元/桶區(qū)間震蕩。操作建議：區(qū)間震蕩思路操作。

橡膠：回調(diào)空間有限?膠價震蕩偏強；
夜盤滬膠RU2305上漲0.79%，報收于13345元/噸。國內(nèi)產(chǎn)區(qū)全面停割，國產(chǎn)原料供應(yīng)逐漸收尾，國外產(chǎn)區(qū)由于受降雨和停割影響或令新膠供應(yīng)受阻。目前國內(nèi)輪胎市場逐漸進入假期模式，部分廠商已退市或進行退市前的最后收尾。據(jù)悉僅個別企業(yè)設(shè)備春節(jié)期間維持正常生產(chǎn)。貨運市場逐漸停運，輪胎交投有限。市場已經(jīng)提前開始反應(yīng)節(jié)后的需求復(fù)蘇預(yù)期。技術(shù)面，膠價RU2305震蕩偏強。操作建議：震蕩偏多思路操作。

鐵礦石：政策真空?盤面拉升；
周二夜盤鐵礦石震蕩攀升，截止收盤，鐵礦石05合約漲10至844，漲幅1.2%。發(fā)改委對于鐵礦石的炒作進行打壓，約談部分咨詢企業(yè)，抑制囤積居奇哄抬價格，盤面短期回調(diào)后，政策真空期壓力減輕，并且發(fā)改委當(dāng)前沒有采取具體措施，盤面嘗試拉升。關(guān)注后續(xù)實際政策，建議短線操作。

玻璃：多頭情緒發(fā)酵?橫盤震蕩拉升；
周二夜盤玻璃震蕩拉升截止收盤，玻璃05合約漲24至1689，漲幅1.44%。政策面對房地產(chǎn)持續(xù)刺激，市場對遠期預(yù)期強勢，中期邏輯發(fā)酵?，F(xiàn)貨端隨著成交停滯，需求放緩，價格滯漲，盤面壓力增大，臨近春節(jié)假期，盤面波動減小，建議短線操作。

焦炭焦煤：現(xiàn)貨成交回落?期貨節(jié)前震蕩；
周二夜間，焦炭2305高位開盤，震蕩運行，報收2874，上漲37，漲幅1.3%。焦炭現(xiàn)貨價格下跌，焦企虧損，個別焦企有限產(chǎn)動能，整體開工持穩(wěn)運行。上周鐵水產(chǎn)量周環(huán)比小幅反彈，但補庫接近尾聲，且淡季下下游提產(chǎn)動能不足，焦炭現(xiàn)實供需雙弱，期貨盤面震蕩運行，建議短線操作。
周二夜間，焦煤2305高位開盤，震蕩運行，報收1880，上漲25，漲幅1.35%。年關(guān)在即，國內(nèi)煤礦陸續(xù)放假，焦煤產(chǎn)量低點來臨。澳煤進口增量可期。下游采購節(jié)奏放緩。節(jié)前現(xiàn)貨成交回落，等待旺季需求釋放。期貨盤面震蕩運行，建議短線操作。

鐵合金：供需轉(zhuǎn)弱?輕倉沽空；
錳硅：周二晚間黑色系商品上漲。目前從原料來看，錳礦庫存絕對值高，但近幾周到港錳礦到港不高，港口庫存高位震蕩，市場觀察加蓬礦發(fā)運情況。從生產(chǎn)來看，北方錳硅生產(chǎn)微利，南方無利潤。上周產(chǎn)量略有回落，Mysteel統(tǒng)計全國121家獨立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國59.65%，較上周減0.82%；日均產(chǎn)量28519噸，減37噸。同時鋼材產(chǎn)量明顯回落，五大鋼種硅錳（周需求）：125052噸，環(huán)比上周減2.8%?。市場步入淡季，重新轉(zhuǎn)為過剩。建議觀望為主。
硅鐵：周二晚間黑色系商品上漲。硅鐵生產(chǎn)仍有利潤。Mysteel統(tǒng)計全國136家獨立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國41.74%，較上期降0.29%；日均產(chǎn)量15843噸，較上期增35噸。五大鋼種硅鐵（周需求）：21212噸，環(huán)比上周降2.99%?。硅鐵供需逐步轉(zhuǎn)弱，市場步入淡季，建議輕倉沽空為主。

螺紋鋼：現(xiàn)貨休市?觀望為主；
周二夜間螺紋期貨上漲。宏觀面來看，上周海外鋼鐵股繼續(xù)大幅上漲，國家發(fā)展改革委約談有關(guān)鐵礦石資訊企業(yè)。年末現(xiàn)貨交易停滯，螺紋鋼實際需求低迷，上周上海鋼聯(lián)貿(mào)易商建材成交均值5.6萬噸，同比回落58.5%。上海鋼聯(lián)新一期供需數(shù)據(jù)，螺紋鋼產(chǎn)量238萬噸，環(huán)比下降10萬噸，庫存671萬噸，環(huán)比上升66萬噸，表觀需求171萬噸，環(huán)比下降41萬噸。螺紋鋼庫存回升、產(chǎn)量下降、需求大幅回落，市場淡季供需持續(xù)萎縮，疊加發(fā)改委調(diào)控鐵礦價格，成本支撐不牢。目前位置偏高，建議投資者輕倉沽空為主。

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