天天快資訊丨信用債盤前提示| 信用債弱勢震蕩，地產債遭投資者“用腳投票”，金科股份、龍湖、金地集團等債券遭拋售
財聯社11月4日訊（編輯 毛樂彤）周四，信用債弱勢震蕩，各期限信用債收益率集體小幅上行。金科股份、龍湖、金地集團等多家房企債券悉數遭拋售，“21金科04”跌近83%，“20金科地產MTN002”跌逾66%，“21龍湖拓展MTN001(項目收益)”跌逾61%。
Wind數據顯示，前一交易日銀行間及交易所信用債（企業(yè)債、公司債、中票、短融、定向工具）共成交1474只，總成交金額1181.7億元。其中535只信用債上漲，86只信用債持平，822只信用債下跌。
(資料圖片)
中債各期限中短期票據收益率較上日均有所上行。其中，AAA級中短期票據中，1年期收益率上行0.31個基點報2.1459%；3年期收益率上行0.05個基點報2.5601%；5年期收益率上行1.64個基點報2.9308%。AA+級中短期票據中，1年期收益率上行0.31個基點報2.2835%；3年期收益率上行0.05個基點報2.7684%；5年期收益率上行1.64個基點報3.1543%。AA級中短期票據中，1年期收益率上行0.31個基點報2.3735%；3年期收益率上行0.05個基點報2.9284%；5年期收益率上行1.64個基點報3.5843%。
地產債遭投資者“用腳投票”，金科股份、龍湖、金地集團等多家房企債券悉數遭拋售，“21金科04”跌近83%，“20金科地產MTN002”跌逾66%，“21龍湖拓展MTN001(項目收益)”跌逾61%，“21龍湖05”跌超38%，“18龍湖03”跌超25%，“21金科03”跌超20%，“20金科03”和“21龍湖01”跌超16%，“19世茂03”跌超15%，“18龍湖06”跌超14%，“18龍湖04”跌超13%，“20龍湖05”跌超12%，“21融創(chuàng)03”跌超9%，“21金地03”跌超8%；“21旭輝03”和“21旭輝02”漲超5%。
從剩余期限分布來看，1年期以內信用債成交金額居首，共成交554只，總金額為560.7億元。此外，1-3年期共成交616只，總成交金額為425.21億元；3-5年期共成交263只，總成交金額為162.77億元；5年期以上共成交41只，總成交金額為33.01億元。從評級分布來看，AAA級信用債成交金額居首，共成交536只，總金額為314.61億元。此外，AA+級信用債共成交179只，總成交金額為100.52億元；AA級信用債共成交59只，總成交金額為21.44億元；A-1級信用債共成交7只，總成交金額為1.85億元。
中債各期限中短期票據信用利差較上日多數微幅收窄，5年期則走闊逾2個基點。其中，1年期中短期票據中，AAA級信用利差收窄0.06個基點至27.13BP；AA+級信用利差收窄0.06個基點至40.89BP；AA級信用利差收窄0.06個基點至49.89BP。3年期中短期票據中，AAA級信用利差收窄0.52個基點至22.61BP；AA+級信用利差收窄0.52個基點至43.44BP；AA級信用利差收窄0.52個基點至59.44BP。5年期中短期票據中，AAA級信用利差走闊2.14個基點至35.42BP；AA+級信用利差走闊2.14個基點至57.77BP；AA級信用利差走闊2.14個基點至100.77BP。
11月3成交活躍券（成交金額超1億元）：“22東航股SCP017”、“22滬電力SCP009”、“22華能集SCP020”、“22中電投MTN033”、“22華能SCP011”成交額位列前五，分別為25.89億元、14.39億元、14.2億元、13.4億元、13.3億元。
漲幅超2%的信用債前三名： “21金地MTN004”、“20遠洋控股PPN001”、“21旭輝03”漲幅位居前三，分別漲139.05%、18.84%、5.45%，分別成交669.33萬元、709.47萬元、13.6萬元。
高收益?zhèn)?/strong>：95只收益率高于15%的信用債有成交，其中“19永煤MTN001”、“19永煤PPN001”、“20世茂G1”收益率位列前三，分別為1686.42%、1621.68%、1386.2%，三只債分別成交10517.71萬元、6444.69萬元、23.98萬元。處于8%-15%區(qū)間的信用債共49只，其中“16渤水產”、“21河口01”、“20龍湖拓展MTN001B”收益率位列前三，分別為14.41%、13.4%、12.84%，與中債估值的偏離度分別達355.9bp、575.99bp、-107.25bp，三只債分別成交58.41萬元、2984萬元、2583.72萬元。
城投債：各期限城投債收益率較上日多數上行。其中，AAA級城投債中，1年期收益率上行1.16個基點報2.1498%；3年期收益率上行0.05個基點報2.5662%；5年期收益率上行1.23個基點報2.9292%。AA+級城投債中，1年期收益率上行0.16個基點報2.2459%；3年期收益率上行0.05個基點報2.7555%；5年期收益率上行0.23個基點報3.1593%。AA級城投債中，1年期收益率上行2.16個基點報2.3559%；3年期收益率下行0.95個基點報2.8905%；5年期收益率上行1.23個基點報3.4143%
美元債：中資美元債三大回報指數回升，地產板塊收益率下行1867bps。萬科企業(yè)整體反彈，VNKRLE3.511/12/29上漲9.627pt至44.216,VNKRLE3.1505/12/25上漲7.292pt至57.525；龍湖集團LNGFOR3.9509/16/29上漲4.152pt至25.935；中國金茂CHJMAO3.204/09/26上漲1.278pt至50.623；綠地控股集團漲幅靠前，GRNLGR6.7506/25/23上漲3.003pt至17.050,GRNLGR6.125 04/22/23上漲2.526pt至14.067。
民生證券認為，從目前市場位置來看，于債市而言，如數據或經濟基本面并無大幅低于預期的情況，利率或也難以簡單往下突破，交易空間并不大。而從微觀層面來看，政策發(fā)力下10 月金融數據或更多維持弱修復的態(tài)勢，當下債持不炒或仍是主基調，往后關注財政政策的動向，近期需關注的信息點便是提前批專項債限額的數量級。
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