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金融期貨、金屬期貨及農(nóng)產(chǎn)品期貨日評(píng)

2022-03-21 15:25:34 來(lái)源：英為財(cái)情

股指：市場(chǎng)趨于緩和?股指多單輕倉(cāng)；
今日股市早盤(pán)平開(kāi)走高，午后市場(chǎng)一度轉(zhuǎn)綠，臨近尾盤(pán)市場(chǎng)再度收紅，但是整體上股市波動(dòng)減弱。受益于上周情緒好轉(zhuǎn)，資金慣性尋求市場(chǎng)熱點(diǎn)，疫情板塊再度成為資金拉升的重點(diǎn)，其他板塊也都有回升，兩市上漲家數(shù)超過(guò)3200家。?，午后市場(chǎng)在銀行、地產(chǎn)板塊的拉升下快速拉升，從市場(chǎng)量能方面，相比于前兩個(gè)交易日，成交量有所減弱。受益于前期金融委的會(huì)議，直接提振市場(chǎng)信心。市場(chǎng)當(dāng)日大幅反彈，在國(guó)內(nèi)股市政策市的慣性炒作之下，一般政策需要不斷落地才能形成一致性。而會(huì)議帶來(lái)的刺激作用更多的帶來(lái)短期的炒作。市場(chǎng)情緒方面，兩市3500多家個(gè)股上漲，市場(chǎng)情緒尚穩(wěn)定，股指多單輕倉(cāng)。

國(guó)債：利率維持不變?國(guó)債觀望；
今日國(guó)債期貨低開(kāi)后維持小幅震蕩，午后市場(chǎng)快速下跌。但是跌幅并不大，十年期國(guó)債下跌0.18%?，F(xiàn)券方面，十年期國(guó)債到期收益率上漲1.25個(gè)基點(diǎn)，7年前國(guó)債到期收益率上漲2.25個(gè)基點(diǎn)，5年前國(guó)債到期收益率上漲2.00個(gè)基點(diǎn)，3年期國(guó)債到期收益率上漲2.00個(gè)基點(diǎn)?，F(xiàn)券利率多有上漲。Shibor方面，短期shibor均有所回升，隔夜shibor重返2%以上。貸款市場(chǎng)利率基準(zhǔn)方面，1年期LPR為3.7%，5年期LPR為4.6%，并沒(méi)有出現(xiàn)降息。或低于市場(chǎng)預(yù)期，國(guó)債轉(zhuǎn)為觀望。

貴金屬：加息塵埃落定?金銀維持震蕩；
周一，黃金白銀期貨維持震蕩。截至14:30，滬金主力合約AU2206暫報(bào)394.86元/克，下跌0.57%；滬銀主力合約AG2206暫報(bào)5081元/千克，下跌1.03%。美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒表示美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)在未來(lái)會(huì)議上考慮加息50bps，考慮7月開(kāi)始縮表，另外多名聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)言支持未來(lái)一次加息50bps，貴金屬震蕩偏弱。隨著美聯(lián)儲(chǔ)3月會(huì)議結(jié)束，金銀短期內(nèi)仍處于預(yù)期落地的反彈行情中，但暫時(shí)缺乏新變量影響或維持震蕩，等待美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要公布給出更多信息。長(zhǎng)期來(lái)看，一方面歷史走勢(shì)顯示加息落地后黃金存在向上驅(qū)動(dòng)，白銀相對(duì)黃金偏弱。另一方面美國(guó)2月CPI同比續(xù)創(chuàng)新高經(jīng)測(cè)算3月大概率進(jìn)一步走高，縮表仍未開(kāi)啟期限利差收窄，市場(chǎng)交易滯漲情緒持續(xù)利好黃金。

鋅：多空因素交織，鋅價(jià)高位震蕩；
周一鋅價(jià)高位震蕩，主力合約2205較前一交易日上漲0.43%?，F(xiàn)貨端，上海0#鋅主流成交于25270~25370元/噸，0#鋅普通對(duì)2204合約報(bào)貼水30-10元/噸；廣東0#鋅主流成交于25280-25350元/噸，報(bào)價(jià)集中在對(duì)滬鋅2205貼水5-10元/噸；天津市場(chǎng)0#鋅錠主流成交于25220~25350元/噸，0#鋅普通對(duì)2204合約報(bào)貼水20-40元/噸附近。俄烏局勢(shì)走向不定，短期對(duì)能源影響有所緩解，天然氣價(jià)格下行帶動(dòng)電力價(jià)格短期快速下行，但是電價(jià)仍然處在高位。法國(guó)Auby煉廠復(fù)產(chǎn)，復(fù)產(chǎn)原因主要是政府政策支持，目前尚不明確其他煉廠是否會(huì)得到同樣的支持。不過(guò)需要關(guān)注的是，進(jìn)口鋅精礦加工費(fèi)快速上行，顯示海外礦端供給趨向?qū)捤?。?guó)內(nèi)方面，近期國(guó)內(nèi)再提政策刺激，后期中線需求或有改善。短期國(guó)內(nèi)疫情影響較大，下游需求低迷，但是下游原材料庫(kù)存偏低，在疫情好轉(zhuǎn)后或有補(bǔ)庫(kù)需求。交易所庫(kù)存仍然在增加，社會(huì)庫(kù)存高位。鋅內(nèi)外盤(pán)基本面現(xiàn)在都是多空因素交織的狀態(tài)，且缺少主導(dǎo)價(jià)格走勢(shì)的主要因素，短期鋅價(jià)維持高位震蕩的概率較高。建議暫時(shí)觀望。

玉米:玉米震蕩?中長(zhǎng)線支撐仍存；
周一玉米期貨震蕩為主，主力c2205合約暫報(bào)2883元，較上日結(jié)算價(jià)漲0.24%?，F(xiàn)貨方面，北方港口玉米價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺，鲅魚(yú)圈因疫情物流繼續(xù)暫停，錦州新糧集港報(bào)價(jià)2750-2770元/噸，較昨日持平；廣東蛇口新糧散船2870-2900元，較昨日提價(jià)10元/噸，集裝箱一級(jí)玉米報(bào)價(jià)2900-2940元/噸，較昨日提價(jià)10元。從較長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)年度產(chǎn)需缺口仍較大，需要玉米保持在較高水平去刺激替代性谷物的進(jìn)口及未來(lái)播種，加上目前國(guó)際俄烏的格局延續(xù)緊張態(tài)勢(shì)及烏克蘭的春播可能受到較大影響，國(guó)際谷物維持在較高水平，導(dǎo)致進(jìn)口利潤(rùn)開(kāi)始倒掛，這將對(duì)國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)形成強(qiáng)有力的支撐。操作上，逢低滾動(dòng)做多。

生豬:現(xiàn)貨反彈?期貨上漲；
周一生豬期貨上漲，主力c2205合約減倉(cāng)3000余手，較上日結(jié)算價(jià)漲2.9%?，F(xiàn)貨方面，因新冠影響調(diào)動(dòng)，各地豬價(jià)穩(wěn)中有漲，全國(guó)均價(jià)11.61元，漲0.06，河南11.8元，漲0.2元。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的能繁母豬存欄數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年7月國(guó)內(nèi)能繁母豬存欄見(jiàn)到高點(diǎn)意味著肉豬供應(yīng)出欄高點(diǎn)大致在5月前后，意味著未來(lái)1-2月內(nèi)供應(yīng)仍以增加為主；需求方面，新完疫情在國(guó)內(nèi)多地抬頭，多地管控措施加強(qiáng)，餐飲消費(fèi)再度受到打擊，對(duì)豬肉消費(fèi)壓制明顯。近期玉米、豆粕價(jià)格上漲，飼料成本抬對(duì)，養(yǎng)殖虧損擴(kuò)大，目前盤(pán)面3、5、7月合約均處于成本線之下，盤(pán)面隱含的本輪熊市周期二次探底的虧損時(shí)長(zhǎng)超過(guò)了半年，考慮到去年行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了近5個(gè)月的深度虧損，對(duì)照前幾輪熊市周期的虧損幅度及時(shí)間，盤(pán)面可能對(duì)本次探底的時(shí)長(zhǎng)及幅度有了較充分交易。操作上，近月延續(xù)震蕩思路。7、9月合約關(guān)注逢低買(mǎi)入機(jī)會(huì)。

白糖：鄭糖小幅震蕩?短線交易為主；
周一，鄭糖早盤(pán)快速反彈，受到外盤(pán)帶動(dòng)，成交略有放大，持倉(cāng)向遠(yuǎn)月轉(zhuǎn)移。國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，油價(jià)再度大漲使得原糖重拾升勢(shì)，但印度出口限制糖價(jià)上方空間。國(guó)內(nèi)鄭糖相較于外盤(pán)走勢(shì)偏弱，現(xiàn)貨小幅上調(diào)，廣西上調(diào)10元/噸。1-2月進(jìn)口量同比下降23萬(wàn)噸，但低于市場(chǎng)預(yù)期。鄭糖陷于震蕩區(qū)間內(nèi)運(yùn)行。操作上建議短線交易為主。

棉花：鄭棉高開(kāi)回落?短線操作為主；
周一，鄭棉早盤(pán)跳漲，受到美棉強(qiáng)勁走勢(shì)拉動(dòng)，但隨后震蕩回落，持倉(cāng)成交略有增加?，F(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格小幅上調(diào)，3128B指數(shù)較前一日上調(diào)14元/噸。國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，需求方面因?yàn)橹袊?guó)會(huì)談?lì)A(yù)期良好，周度出口數(shù)據(jù)強(qiáng)勁。國(guó)內(nèi)來(lái)看，基本面變化不大。短期基差支撐，外盤(pán)偏強(qiáng)運(yùn)行，鄭棉跟隨反彈，但上方受到需求疲弱以及套保壓制，上行空間受到抑制。操作上建議短線交易為主。

蘋(píng)果：產(chǎn)區(qū)走貨一般?關(guān)注新季種植情況；
周一，蘋(píng)果期貨小幅上漲。主力合約AP2205沖高回落，較上一交易日漲0.4%左右，小幅增倉(cāng)至6.6萬(wàn)手?，F(xiàn)貨方面，截至3月17日，全國(guó)冷庫(kù)蘋(píng)果目前庫(kù)存量在608.7萬(wàn)噸，周去庫(kù)量約為14.79萬(wàn)噸，出貨速?度環(huán)比有所下滑，低于去年同期。全國(guó)疫情形勢(shì)較為嚴(yán)峻，產(chǎn)地疫情管控導(dǎo)致運(yùn)輸受阻，比如山東威海、青島等地出貨緩慢。優(yōu)果率下滑與偏弱需求持續(xù)博弈，蘋(píng)果波動(dòng)幅度加大，近月合約建議暫時(shí)觀望。遠(yuǎn)月合約當(dāng)前價(jià)格具備一定的天氣升水預(yù)期，需關(guān)注新產(chǎn)季的天氣情況以及種植面積變化情況。

花生：主力移倉(cāng)換月?疫情影響基層交易不多；
周一，花生期貨走強(qiáng)。主力合約PK2204偏強(qiáng)震蕩，較上一交易日漲0.8%左右。油廠收購(gòu)較為積極，提振了市場(chǎng)信心，購(gòu)銷(xiāo)狀況較前期有所加快。據(jù)匯易網(wǎng)，截至2022年3月18日，?當(dāng)前全國(guó)花生通米的價(jià)格在8183元/噸左右，環(huán)比上周小幅上漲40元/噸。疫情影響遼寧、吉林等地流通受阻，山東、河北地區(qū)交易亦有限，預(yù)計(jì)花生價(jià)格沖高力度有限，震蕩為主。操作建議震蕩思路對(duì)待。

豆類(lèi)：買(mǎi)盤(pán)拉動(dòng)?連粕繼續(xù)走高；
周一連粕延續(xù)漲勢(shì)，主力合約盤(pán)中一度突破4300一線，買(mǎi)盤(pán)涌入拉動(dòng)價(jià)格。國(guó)際方面，CBOT大豆電子盤(pán)大幅走高。由于俄烏沖突未能出現(xiàn)有效緩和，國(guó)際原油價(jià)格電子盤(pán)高漲，支撐美豆上行。對(duì)于CBOT大豆市場(chǎng)而言，一方面南美減產(chǎn)炒作已經(jīng)進(jìn)入尾聲，出口壓力開(kāi)始增加，另一方面，美豆出口開(kāi)始減弱，壓榨需求依然高企。其自身基本面多空博弈，外部環(huán)境國(guó)際原油價(jià)格成為方向的主導(dǎo)。受此影響，今日現(xiàn)貨繼續(xù)上調(diào)報(bào)價(jià)，幅度在30-100元/噸附近，除廣東地區(qū)外，其他地區(qū)豆粕現(xiàn)貨已經(jīng)漲至5000元/噸以上，4月以后基差開(kāi)始松動(dòng)下調(diào)，但是現(xiàn)貨月基差依然堅(jiān)挺，由于3月豆源緊張疊加疫情因素，國(guó)內(nèi)油廠開(kāi)工繼續(xù)回落，豆粕庫(kù)存依然偏低。這對(duì)現(xiàn)貨和期貨有所提振。連粕市場(chǎng)仍在美豆與油脂的雙重影響中徘徊，連粕主力合約刷新高點(diǎn)，市場(chǎng)買(mǎi)盤(pán)踴躍，市場(chǎng)震蕩偏強(qiáng)凸顯，保持調(diào)整買(mǎi)入的思路。

油脂：國(guó)際原油走高?內(nèi)盤(pán)油脂小幅反彈；
周一國(guó)內(nèi)油脂期貨小幅回升，期價(jià)自夜盤(pán)低位小幅反彈，連棕油回補(bǔ)上方缺口。現(xiàn)貨方面，豆油、菜油、棕櫚油下調(diào)報(bào)價(jià)，幅度在200-330元/噸。下調(diào)報(bào)價(jià)幅度在70元/噸。馬來(lái)西亞BMD毛棕櫚油期貨周一上漲，市場(chǎng)試圖從上周的跌勢(shì)中掙脫出來(lái)，原油和CBOT豆油期貨價(jià)格上漲帶來(lái)的外溢支撐強(qiáng)于出口需求疲軟的影響。受此影響，國(guó)內(nèi)油脂走勢(shì)跟隨國(guó)際市場(chǎng)而動(dòng)，油脂市場(chǎng)在自身供求偏緊和國(guó)際原油震蕩中調(diào)整。豆棕價(jià)差或開(kāi)啟回歸之路?？梢陨倭繀⑴c做多豆棕9月合約的操作。

來(lái)源：國(guó)信期貨