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雙雙突破100美元！美油、布油集體大漲，A股哪些板塊或受益？

2022-03-01 22:19:11 來源：英為財情

伴隨俄烏沖突的持續(xù)，使得近期的國際油價顯著上行，美油、布油雙雙突破100美元。截至發(fā)稿，倫敦布倫特原油期貨主力合約價格突破104美元/桶，日漲幅逾6%，WTI原油期貨主力合約突破前高100.54美元/桶，續(xù)刷2014年7月以來新高，現(xiàn)報100.8美元/桶，漲幅超5%。

布倫特原油期貨

WTI原油期貨高盛上調(diào)布倫特原油1個月價格預(yù)估至115美元

高盛此前在一份報告中表示，在宣布禁止俄羅斯一些銀行使用SWIFT國際支付系統(tǒng)，并將俄羅斯央行儲備列為目標之后，西方的制裁將顯著收緊。高盛表示，盡管能源和食品交易仍被允許，但為支付設(shè)置的障礙應(yīng)該會加劇已經(jīng)顯而易見的大宗商品供應(yīng)沖擊。

高盛分析師表示““大宗商品市場不僅需要反映為俄羅斯出口支付貨款的困難，還需要反映俄羅斯大宗商品最終受到西方限制的風險，”他們補充說，美國已不再排除這種結(jié)果。

高盛表示，如果需要每天減少200萬到400萬桶石油需求，以彌補俄羅斯一個月的出口損失，那么油價短期上行區(qū)間為110-120美元。報告稱，由于俄羅斯每天出口約730萬桶海上原油和石油產(chǎn)品，價格引發(fā)的頁巖供應(yīng)反應(yīng)將不再是應(yīng)對這種潛在的巨大沖擊的合適的再平衡機制。

高盛表示，唯一可能的短期供應(yīng)回應(yīng)將來自歐佩克+聯(lián)盟，沙特和阿聯(lián)酋的石油產(chǎn)量激增，加上美國解除對伊朗的制裁，可能會在未來幾個月使全球每日石油供應(yīng)增加200萬桶，而國際協(xié)調(diào)釋放的石油儲備有助于彌補這一缺口。但這將以消耗閑置產(chǎn)能為代價，從而推高價格。

值得一提的是，因擔憂油價上漲加劇通脹，美國及其盟國正在討論協(xié)調(diào)釋放大約6000萬桶戰(zhàn)略石油儲備。據(jù)三名知情人士透露，目前的討論重點是美國投放3000萬桶石油，其他國家總計釋放3000萬桶。

油價高位運行望提振相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈景氣度

油價高位運行，將有利于提振相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈如油服行業(yè)的景氣度。太平洋證券研報指出，未來油價仍將大概率維持高位，主要由于全球油氣產(chǎn)業(yè)目前仍處于投資嚴重不足的階段。未來在油氣需求穩(wěn)定向上，只有加大資本開支，提升新增鉆井數(shù)量才能實現(xiàn)油氣供需的再平衡。

除了直接受益的油氣板塊外，國內(nèi)A股煤化工板塊的公司或也將受益于本次油價飆升。平安證券認為，煤化工的興衰始終與油價密切相關(guān)。當前，受地緣政治、需求復(fù)蘇等因素影響，國際油價已經(jīng)觸及100美元/桶高位。在世界石油供應(yīng)緊張和價格居高不下的情況下，煤化工已經(jīng)成為替代石油供應(yīng)的重要選擇。

平安證券還認為在較高的國際油價下，煤制燃料的盈利能力顯著改善，將迎來發(fā)展機遇。煤制油和煤炭分質(zhì)利用項目有望逐步從規(guī)劃走向?qū)嵤╇A段，煤化工上游的設(shè)備供應(yīng)商以及工程公司或?qū)⑹芤?。氣化爐、加氫反應(yīng)器、空分裝置等是煤制油項目的重要設(shè)備，建議關(guān)注氣化爐設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)航天工程、云鼎科技、蘭石重裝，國產(chǎn)化大型空分設(shè)備供應(yīng)商杭氧股份、陜鼓動力等。

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