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當(dāng)前快訊:監(jiān)管出手降溫，ChatGPT概念股回踩開始了

2023-02-17 10:35:17 來源：第一財(cái)經(jīng)

作者：張?jiān)房?/p>

ChatGPT在全球不斷上升的熱度，讓A股的不少公司，也跟著大火了一把。但不斷上揚(yáng)的漲勢(shì)，在2月16日戛然而止。

2月16日，A股ChatGPT概念板塊快速回落。截至收盤，多只個(gè)股收盤跌幅超過5%。初靈信息、云從科技、格靈深瞳等熱門股票，跌幅更是超過10%。

【資料圖】

ChatGPT概念走勢(shì)突變的背后，監(jiān)管已經(jīng)出手為炒作降溫。近日，包括漢王科技、海天瑞聲、云從科技、格靈深瞳等多家公司收到監(jiān)管工作函。而問及的主要問題，集中在相關(guān)公司與ChatGPT有沒有關(guān)系、有多少關(guān)系、是否借機(jī)炒作等。

從今年1月開始，A股與ChatGPT相關(guān)的計(jì)算機(jī)設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、信息安全等板塊持續(xù)大漲，多家公司甚至接連漲停，不少公司股價(jià)近期已經(jīng)翻倍。

而這些公司中，有多少真的與ChatGPT有關(guān)？哪些在“蹭”？截至目前，市場(chǎng)開始逐一分辨的同時(shí)，監(jiān)管也開始了動(dòng)作。隨著監(jiān)管注意力提高，已有多家公司澄清，并提示風(fēng)險(xiǎn)。

監(jiān)管出手降溫

2023年春節(jié)以來，ChatGPT幾乎已成為全球最火熱的概念，而這股“熱風(fēng)”也吹到了A股不少上市公司的身上，漢王科技、海天瑞聲、云從科技等概念股更是連續(xù)上揚(yáng)。

隨著資金不斷涌入，監(jiān)管也開始為炒作降溫。近日，多只概念股收到了來自監(jiān)管的工作函，被問及的重點(diǎn)集中在與ChatGPT有沒有關(guān)系，有多少關(guān)系，研發(fā)含量多少，是否借此炒作等。

曾在互動(dòng)平臺(tái)上宣稱，公司在自然語言理解技術(shù)(下稱“NLP”)領(lǐng)域領(lǐng)先的漢王科技，連續(xù)斬獲7個(gè)漲停板后，收到深交所的關(guān)注函。深交所要求該公司，說明NLP業(yè)務(wù)的具體產(chǎn)品、應(yīng)用情況、研發(fā)投入及相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；結(jié)合公司情況及國內(nèi)外NLP領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局，說明公司在平臺(tái)回復(fù)表述的具體依據(jù)，是否真實(shí)、準(zhǔn)確、謹(jǐn)慎。

同樣在在互動(dòng)平臺(tái)大量回復(fù)投資者有關(guān)“ChatGPT”及“AIGC”問題的浪潮信息，也收到了監(jiān)管問詢。浪潮信息此前稱，已在在AIGC賽道進(jìn)行從底層計(jì)算、中間層大模型算法、上層行業(yè)應(yīng)用方面，進(jìn)行布局和持續(xù)研發(fā)投入，將持續(xù)發(fā)布AIGC的支撐產(chǎn)品；并稱公司在人工智能服務(wù)器領(lǐng)域的市占率位居全球AI服務(wù)器市場(chǎng)第一，在中國市場(chǎng)份額已連續(xù)五年保持50%以上。

2月15日，深交所發(fā)出關(guān)注函，要求該公司結(jié)合AIGC、人工智能服務(wù)器等業(yè)務(wù)相關(guān)的具體產(chǎn)品、應(yīng)用情況、實(shí)現(xiàn)的收入規(guī)模、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況、技術(shù)研發(fā)進(jìn)展等，說明互動(dòng)易回復(fù)表述的具體依據(jù)，相關(guān)回復(fù)是否審慎、客觀，并充分提示相關(guān)業(yè)務(wù)技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用實(shí)踐、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。

深交所在問詢中還特別注意到了具體業(yè)務(wù)的研發(fā)生產(chǎn)細(xì)節(jié)。此前，通宇通訊在互動(dòng)平臺(tái)大量回復(fù)投資者有關(guān)“CPO”及“ChatGPT”問題。深交所在關(guān)注函中提出，該公司2021年凈利潤僅123.66萬元，但卻對(duì)投資者稱“相關(guān)研發(fā)樣品已經(jīng)部分客戶測(cè)試認(rèn)證，預(yù)計(jì)明年可以實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)”，因此要求該公司說明研發(fā)樣品已經(jīng)取得哪些客戶認(rèn)證，并提供客戶名稱、產(chǎn)品名稱、認(rèn)證材料。

監(jiān)管在問詢中還特別關(guān)注炒作與減持。在多份關(guān)注函中，監(jiān)管都問及公司控股股東及實(shí)際控制人是否計(jì)劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組以及其他對(duì)公司有重大影響的事項(xiàng)；近期接待機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者調(diào)研，是否存在違反信息公平披露的情形；控股股東、實(shí)際控制人，董監(jiān)高及其直系親屬，是否存在買賣公司股票的行為，是否存在涉嫌內(nèi)幕交易的情形。

針對(duì)近日發(fā)布減持公告的公司，監(jiān)管也進(jìn)行了更詳細(xì)的問詢。比如在通宇通訊的關(guān)注函中，監(jiān)管特別點(diǎn)出了在2月11日公司公告其控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員時(shí)桂清擬在六個(gè)月內(nèi)減持合計(jì)不超過804.11萬股(占公司總股本比例的2%)，要求公司說明是否存在迎合熱點(diǎn)炒作股價(jià)、配合時(shí)桂清減持的情形。

概念股開始回調(diào)

經(jīng)過多日的急漲，ChatGPT概念板塊開始出現(xiàn)松動(dòng)、回調(diào)跡象，內(nèi)部分歧開始加劇。

2月16日午后，概念板塊快速回落，收盤時(shí)多只個(gè)股跌幅超過5%。其中，也包括結(jié)束7連板不久，近一個(gè)月累計(jì)8次登上龍虎榜的漢王科技。

截至16日收盤，漢王科技下跌0.69%，報(bào)收于36元，換手率為34.54%，主力資金凈流出4720.1萬元，連續(xù)7日累計(jì)凈流出則達(dá)8.13億元。

與漢王科技走勢(shì)類似的ChatGPT概念股，也都在今日受挫，而且跌幅巨大。截至收盤，初靈信息下跌11.21%，云從科技下跌11.07%，格靈深瞳下跌10.71%，科大國創(chuàng)跌8.35%，海天瑞聲跌7.27%。市場(chǎng)人士認(rèn)為，今日板塊急跌，除了前期上漲漲得過快以外，還與多家公司的澄清相關(guān)。

三六零2月9日稱，公司目前在類ChatGPT、文本生成圖像等技術(shù)在內(nèi)的AIGC技術(shù)上，有持續(xù)性的研發(fā)及算力投入，但目前所形成的全部成果，僅作為公司內(nèi)部自用的生產(chǎn)力工具使用。公司的類ChatGPT技術(shù)各項(xiàng)指標(biāo)只能達(dá)到略強(qiáng)于GPT-2的水平，與當(dāng)前的ChatGPT相比尚有代差的落后。公司何時(shí)推出基于類ChatGPT技術(shù)的demo版產(chǎn)品及其實(shí)際效果如何均存在重大不確定性。

慧博云通也在2月9日公告稱，目前未進(jìn)行ChatGPT相關(guān)的底層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法的技術(shù)研發(fā)，也未參與百度的“文心一言”項(xiàng)目或360等公司推出的ChatGPT相關(guān)項(xiàng)目。關(guān)于公司涉及“ChatGPT”業(yè)務(wù)的報(bào)道不屬實(shí)，公司人工智能業(yè)務(wù)在公司整體業(yè)務(wù)中占比不大。

格靈深瞳則在2月13日澄清，公司現(xiàn)階段不具備提供ChatGPT相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的條件和能力。截至披露日，公司未與OpenAI開展合作，其ChatGPT的產(chǎn)品和服務(wù)未給公司帶來業(yè)務(wù)收入。公司認(rèn)為，整個(gè)AIGC領(lǐng)域的發(fā)展速度和階段性效果需要冷靜分析、避免短期盲目過熱，并始終堅(jiān)信公司自身業(yè)務(wù)的基本面是未來發(fā)展的關(guān)鍵支撐。

開普云也在15日稱，未與OpenAI開展正式合作，ChatGPT的產(chǎn)品和服務(wù)未給公司帶來業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)階段不具備提供ChatGPT相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的條件和能力。

“前期有公司是純概念驅(qū)動(dòng)，最后還是要落到業(yè)績驅(qū)動(dòng)?！蹦乘侥蓟鸾?jīng)理對(duì)記者說：“澄清沒有業(yè)務(wù)，或沒有客戶的公司自不必說，未來研發(fā)成功率和業(yè)績貢獻(xiàn)也存在不確定性。哪怕是有業(yè)務(wù)，未來也能有客戶，有的公司的漲幅也在近期見頂，回落是必然的?！?/p>

上述私募基金經(jīng)理認(rèn)為，短期來看，ChatGPT板塊需要經(jīng)過一個(gè)“撥開云霧”的過程，但長期來看，板塊潛力巨大。多家機(jī)構(gòu)也認(rèn)為ChatGPT的未來應(yīng)用廣泛，發(fā)展前景良好。

申萬宏源認(rèn)為，若不考慮后續(xù)發(fā)展，基本面直接受益有限，國內(nèi)輪動(dòng)的規(guī)律是逐漸上游化，逐漸重視業(yè)績?cè)鏊?。若AIGC 彈性暫時(shí)平息，應(yīng)當(dāng)回到成長領(lǐng)軍、其他賽道領(lǐng)軍。結(jié)合2023 年計(jì)算機(jī)“收入-成本”錯(cuò)配機(jī)會(huì)，一條主線難掩整體計(jì)算機(jī)機(jī)會(huì)。

興業(yè)證券分析，隨著AI 技術(shù)的迭代發(fā)展，AIGC 在變革內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，將與搜索、辦公、教育、金融、醫(yī)療、工業(yè)、影視、游戲等行業(yè)結(jié)合，進(jìn)一步拓寬AI 應(yīng)用場(chǎng)景，加速AI 商業(yè)落地。

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