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另辟蹊徑突圍新能源賽道寧波“再造一個汽車產(chǎn)業(yè)” 環(huán)球訊息

2023-06-19 16:46:55 來源：搜狐科技

從上世紀(jì)90年代初跟著外資傳統(tǒng)車企學(xué)習(xí)，到從供應(yīng)商變成合資方，擁有了與國際大牌平起平坐的競爭力，寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)股份有限公司（603178.SH，下稱“圣龍股份”）經(jīng)過了20多年的穩(wěn)步上升后，在新能源汽車的強(qiáng)勢席卷中來到了三岔路口。

【資料圖】

接下來的路怎么走？這家汽車動力系統(tǒng)泵類產(chǎn)品的單項(xiàng)冠軍企業(yè)，正在行業(yè)的變革大潮中經(jīng)歷并不輕松的陣痛期。

作為公司的新生代掌門人，圣龍股份董事羅力成已經(jīng)想清楚了——必須往新能源汽車的方向走。

羅力成告訴第一財經(jīng)，目前汽車零部件相關(guān)的訂單已經(jīng)有25%提供給了新能源汽車，三年后也就是2025年，他們計(jì)劃這個比例可以提高到50%，“現(xiàn)實(shí)的轉(zhuǎn)型節(jié)奏比國家的計(jì)劃還要快，我們的業(yè)務(wù)策略也是這樣，傳統(tǒng)汽車的項(xiàng)目盡量不投、不接”。

企業(yè)的轉(zhuǎn)型個案，是寧波整個汽車及零部件產(chǎn)業(yè)升級的縮影，也是中國制造向中國智造演進(jìn)的樣本。

汽車及零部件產(chǎn)業(yè)是寧波的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，也是當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)打造的萬億級產(chǎn)業(yè)集群。官方數(shù)據(jù)顯示，2022年，寧波市811家整車及零部件規(guī)上企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值3344.5億元，與上一年相比增長15.8%，占整個浙江省汽車產(chǎn)值的一半左右（46.7%）。

根據(jù)第一財經(jīng)·新一線城市研究所的統(tǒng)計(jì)，寧波規(guī)模以上汽車制造業(yè)企業(yè)在長三角頭部城市中規(guī)模及利潤均排名第一，龍頭企業(yè)帶動效應(yīng)顯著。作為“單項(xiàng)冠軍之城”，寧波不僅是中國制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)最多的城市，在汽車零部件領(lǐng)域，制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)更是占全國的15.67%。冠軍產(chǎn)品以各類模具、緊固件和汽車總成為主。

然而，在新能源汽車顛覆燃油車的時代，傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)如何繼續(xù)保持？

今年5月召開的二十屆中央財經(jīng)委員會第一次會議明確提出，堅(jiān)持推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，不能當(dāng)成“低端產(chǎn)業(yè)”簡單退出。作為過去、現(xiàn)在和未來的中國制造支柱之一，汽車及零部件產(chǎn)業(yè)正在從傳統(tǒng)向新能源加速轉(zhuǎn)變。“先進(jìn)制造第六城”寧波也試圖在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)“大有可為”的考場上，交出自己的答卷。

再造一個寧波汽車產(chǎn)業(yè)

今年5月25日，寧波揭牌成立了新能源汽車研究會，同時召開打造“新能源汽車之城”動員部署會。在現(xiàn)場，《寧波市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2023-2030）》（下稱《發(fā)展規(guī)劃》）和《關(guān)于加快打造新能源汽車之城的若干意見》（下稱《若干意見》）正式發(fā)布，并確立了“力爭到2025年，新能源汽車產(chǎn)量提升至70萬輛以上，占全市汽車產(chǎn)量比重50%以上，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2000億元以上”的發(fā)展目標(biāo)。

這是繼去年提出要打造“新能源汽車之城”后，寧波向新能源汽車轉(zhuǎn)型邁出的實(shí)質(zhì)性一步。

“新能源化是大勢所趨、未來所向。”寧波市委主要負(fù)責(zé)人在上述部署會上表示，寧波將立足產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、搶抓機(jī)遇風(fēng)口，加快在新能源領(lǐng)域發(fā)力突破、增創(chuàng)優(yōu)勢，以“再造一個寧波汽車產(chǎn)業(yè)”的雄心壯志，做大做強(qiáng)做優(yōu)新能源汽車產(chǎn)業(yè)，以新能源化撬動產(chǎn)業(yè)全面升級。

寧波市經(jīng)信局汽車裝備處負(fù)責(zé)人告訴第一財經(jīng)，近年來支撐寧波工業(yè)增長的領(lǐng)域主要是汽車產(chǎn)業(yè)。在投資項(xiàng)目上，他們也越來越多地轉(zhuǎn)向新能源汽車領(lǐng)域。隨著配套政策的落地，寧波汽車及零部件朝新能源方向的轉(zhuǎn)型將會進(jìn)一步加速。

喊出“再造一個寧波汽車產(chǎn)業(yè)”雄心的寧波，是有對標(biāo)也有基礎(chǔ)的。

寧波汽車及零部件產(chǎn)業(yè)不僅占據(jù)了浙江省的半壁江山，而且根據(jù)第一財經(jīng)·新一線城市研究所的數(shù)據(jù)，寧波汽車零部件上市企業(yè)數(shù)量僅次于上海，超過深圳、北京，共24家。上市企業(yè)的總營業(yè)收入、凈利潤排在全國第三。

第一財經(jīng)·新一線城市研究所對長三角頭部城市新能源汽車企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈匹配后還發(fā)現(xiàn)，寧波在汽車零配件領(lǐng)域占比最高，與其他城市相比產(chǎn)業(yè)集中度更有優(yōu)勢。其次，三電系統(tǒng)占比僅次于蘇州，發(fā)展勢頭良好。

寧波市經(jīng)信局提供的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，寧波市汽車產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)企業(yè)超過5000家，其中規(guī)上企業(yè)突破1210家，產(chǎn)值億元以上企業(yè)逾300家；擁有國家級單項(xiàng)冠軍企業(yè)28家、專精特新“小巨人”企業(yè)60家、上市企業(yè)36家。均勝安全、敏實(shí)、拓普、均勝普瑞4家企業(yè)躋身全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜（全國僅10家）。151家年產(chǎn)值億元以上的企業(yè)為奔馳、寶馬、通用、豐田、大眾、特斯拉等國際主流整車廠一級配套，產(chǎn)品涵蓋汽車各零部件。

“汽車產(chǎn)業(yè)鏈有一個很清晰的特點(diǎn)，那就是整個行業(yè)完全是由整車帶動的?！鄙鲜鰧幉ㄊ薪?jīng)信局汽車裝備處負(fù)責(zé)人表示，寧波最開始之所以能形成零部件產(chǎn)業(yè)的高度集聚，一個重要原因是靠近整車廠集中的上海，“車企為了保障供應(yīng)鏈安全，一般都會對供應(yīng)半徑有要求”，而寧波不僅有區(qū)位和港口優(yōu)勢，還是“模具之都”，本身就擁有良好的制造業(yè)基礎(chǔ)，也因此有了快速集聚的動力。

在大浪中努力調(diào)頭

然而，擁有雄厚的傳統(tǒng)汽車及零部件基礎(chǔ)，在新能源汽車的時代并不意味著站在巨人的肩膀上。相反，打破舊有的模式重新找到立足和上升的路徑，有時候比“無中生有”更具有挑戰(zhàn)性。

新能源汽車的爆發(fā)式增長，除了對生產(chǎn)汽車通用件的企業(yè)影響不大外，不可避免地給此前那些專注于為傳統(tǒng)車廠提供零部件的企業(yè)帶來了沖擊，也讓整個產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了陣痛。

以油泵龍頭圣龍股份為例，2019年年報顯示，報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營收12.2億元，同比下滑6.87%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.1億元，較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧；基本每股收益為-1.04元，上年同期為0.19元。

經(jīng)過調(diào)整和布局，圣龍股份2020年的凈利潤均扭虧為盈，并在2021年保持兩位數(shù)增長。2022年，公司營收和凈利潤同比有所下降，但盈利依然為正，達(dá)到0.89億元。2023年一季度，圣龍股份實(shí)現(xiàn)營收3.22億元，較上年同期下降9.31%，歸屬于上市公司股東的凈利潤583.83萬元，較上年同期下降75.92%。

圣龍股份表示，公司業(yè)績下降主要是由于2022年受國際形勢錯綜復(fù)雜、芯片結(jié)構(gòu)性短缺、原材料價格高位運(yùn)行等國內(nèi)外市場環(huán)境影響，公司生產(chǎn)經(jīng)營承受一定的壓力。不過在此背景下，公司堅(jiān)持以研發(fā)創(chuàng)新和客戶拓展為主，以市場為導(dǎo)向，在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)固增長的情況下，新能源業(yè)務(wù)也繼續(xù)突破推進(jìn)。

船小好調(diào)頭，船大抵風(fēng)浪。對于民營企業(yè)占比高達(dá)97％的寧波來說，一家家對市場敏感的民企在行業(yè)變革和全球經(jīng)濟(jì)的波動中展現(xiàn)出了靈活性和主動性。而具有極高集中度的寧波汽車產(chǎn)業(yè)，則在領(lǐng)跑者的創(chuàng)新帶動下，顯現(xiàn)出了韌性。

“寧波有5000多家汽車零部件企業(yè)，規(guī)上企業(yè)就有將近600家，在8～10年前，它們都是供應(yīng)給傳統(tǒng)燃油車的。隨著新能源汽車的到來，這些企業(yè)的敏感性非常大。”寧波智能制造協(xié)會會長郭志明對第一財經(jīng)表示，寧波是單項(xiàng)冠軍之城，擁有國家級單項(xiàng)冠軍企業(yè)83家，國際級專精特新企業(yè)283家，“不僅務(wù)實(shí)也很精致，而且在往前走的過程中，愿意投入研發(fā)，也愿意冒一定的風(fēng)險”。

從寧波傳統(tǒng)汽車及零配件近年來的轉(zhuǎn)型來看，根據(jù)寧波市經(jīng)信局提供的數(shù)據(jù)，截至2022年2月底，寧波全市規(guī)上汽車制造業(yè)企業(yè)856家（按集群統(tǒng)計(jì)口徑1216家），從排摸的983家企業(yè)來看，給新能源汽車企業(yè)配套（含專供新能源和通用零部件）的企業(yè)有636家（占比64.7%），其中，專供新能源汽車的有112家（占全部的11.4%）；與此同時，專供傳統(tǒng)燃油汽車的有347家，占比35.3%。

除了受到新能源汽車龍頭特斯拉帶動的寧波企業(yè)，吉利旗下的純電高端車型極氪整車廠的落地，也進(jìn)一步推動了當(dāng)?shù)亓悴考髽I(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

極氪相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴第一財經(jīng)，極氪在寧波的智慧工廠設(shè)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)30萬輛，在2023年的交付目標(biāo)是14萬輛。截至目前，極氪品牌已累計(jì)交付突破10萬輛。隨著吉利汽車在寧波的產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，其涉及的產(chǎn)業(yè)模塊共達(dá)30多個，已有200多家一級供應(yīng)商，2000多家二級供應(yīng)商，近萬家三級供應(yīng)商與吉利配套合作。

挑戰(zhàn)仍然嚴(yán)峻

不過，要想抓住新能源汽車的機(jī)遇“再造一個寧波汽車產(chǎn)業(yè)”，挑戰(zhàn)仍然是嚴(yán)峻的。

對比上海、西安、廣州、深圳、合肥那些已在新能源汽車賽道上“狂飆”的城市，看起來不溫不火的寧波要在白熱化的競爭中突圍，并非易事。

從整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)而言，寧波市委主要領(lǐng)導(dǎo)在一次會議上這樣總結(jié)當(dāng)?shù)氐男履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：“從前一段階段的發(fā)展來看，寧波新能源汽車產(chǎn)業(yè)相對滯后。主要表現(xiàn)在整車產(chǎn)能規(guī)模偏小、新能源化轉(zhuǎn)型偏慢、創(chuàng)新能力有待提升、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈存短板?！?/p>

寧波市經(jīng)信局在一份汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告中也總結(jié)道，目前寧波汽車及零部件產(chǎn)業(yè)還存在三方面的問題。其中之一，即新能源汽車占比仍不高。

2022年，寧波全市新能源車產(chǎn)量占汽車產(chǎn)量的比重為18.6%，低于全國（26.1%）、全省（37.2%）的平均水平。究其原因，寧波新能源汽車主要依托吉利的極氪，而極氪001、極氪009等新產(chǎn)品產(chǎn)能尚處于市場份額快速提升階段，規(guī)模效應(yīng)還沒有顯現(xiàn)出來。其次，在寧波市全力打造新能源汽車之城的驅(qū)動下，吉利等企業(yè)計(jì)劃改造原有產(chǎn)線，并加速布局新能源汽車新項(xiàng)目，但仍處于項(xiàng)目前期，尚未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量貢獻(xiàn)。

對比全國其他城市，寧波在新能源整車制造上無緣造車“新勢力”，僅靠“吉利系”一家獨(dú)大也在當(dāng)下顯得有些薄弱。官方數(shù)據(jù)顯示，2022年全國新能源汽車產(chǎn)量700.3萬輛，較前年增幅近90%；寧波新能源汽車整車產(chǎn)量13.16萬輛，占浙江總產(chǎn)量的22.4%，占全國的1.88％。

寧波市經(jīng)信局的上述“自檢”報告還稱，寧波市在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)尚未形成具有絕對優(yōu)勢的“鏈主”企業(yè)。在動力電池環(huán)節(jié)，缺少電芯生產(chǎn)企業(yè)及隔膜生產(chǎn)企業(yè)，威睿電動生產(chǎn)的電池包也主要應(yīng)用于“吉利系”企業(yè)；在電機(jī)和電控環(huán)節(jié)，菲仕電機(jī)還需進(jìn)一步做強(qiáng)，在高集成機(jī)電耦合裝置的核心零部件可靠性方面與國外仍有一定差距，電控的核心關(guān)鍵零部件IGBT也高度依賴進(jìn)口，距離形成“鏈主”企業(yè)有一定距離；在感知、決策、通信等層面存在短板。此外，大中小企業(yè)融通發(fā)展的局面尚未建立。

最后，汽車企業(yè)經(jīng)營壓力仍然較大。2022年上半年，疫情多點(diǎn)散發(fā)對寧波市汽車產(chǎn)業(yè)造成較大沖擊，當(dāng)?shù)刂饕嚻罄麧櫨霈F(xiàn)較大幅度下滑，加之原材料價格總體處于高位，動力電池成本高漲，部分企業(yè)處于虧損狀態(tài)，隨著下半年供應(yīng)鏈恢復(fù)，企業(yè)盈利水平有所緩解，但企業(yè)整體經(jīng)營壓力仍然較大。2022年1～12月，寧波市汽車制造業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤總額同比下降14.1%，營業(yè)成本同比上升15.4%，虧損企業(yè)虧損額同比增長28.4%。

另辟蹊徑突圍

在充分了解汽車及零部件行業(yè)特點(diǎn)和自身產(chǎn)業(yè)優(yōu)劣勢的基礎(chǔ)上，寧波市直面挑戰(zhàn)為自己制定了規(guī)劃，并有針對性地出臺配套舉措。

《若干意見》明確，要加大項(xiàng)目招引力度，加強(qiáng)整車龍頭企業(yè)、關(guān)鍵部件企業(yè)以及智能網(wǎng)聯(lián)核心技術(shù)項(xiàng)目的招引，對于重點(diǎn)引進(jìn)的企業(yè)和項(xiàng)目給予“綜合扶持政策”，包括綜合賦予投資獎補(bǔ)、要素保障、產(chǎn)業(yè)基金配套、融資解決方案等。同時，還要拿出真金白銀去培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展梯級標(biāo)桿，增強(qiáng)技術(shù)自主創(chuàng)新能力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈做強(qiáng)補(bǔ)齊，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升，擴(kuò)大多元場景推廣應(yīng)用，提升后市場服務(wù)能力，加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)構(gòu)建。

“我們的最大優(yōu)勢還是在于汽車零部件。”上述寧波市經(jīng)信局汽車裝備處負(fù)責(zé)人告訴第一財經(jīng)，一是輕量化的零部件，“新能源汽車很重要的一點(diǎn)就是要做輕量化，以增加續(xù)航能力，而寧波從模具到壓鑄機(jī)，再到零部件乃至主機(jī)廠，工業(yè)體系都相當(dāng)完備”；二是智能化的零部件，以均勝、拓普集團(tuán)為代表，可以在全國乃至全球的智能制造領(lǐng)域領(lǐng)跑。

寧波市汽車零部件產(chǎn)業(yè)協(xié)會秘書長汪虹的看法也類似。他認(rèn)為，與其“你有我也要有”不如“另辟蹊徑”。在補(bǔ)短板的同時，寧波應(yīng)該著重聚焦“輕量化”這一細(xì)分賽道，走出一條真正具有自身特色的新能源汽車之城發(fā)展路徑。

輕量化即在保證車子的質(zhì)量和性能的情況下，從結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)、輕質(zhì)材料應(yīng)用、先進(jìn)成型工藝等方面入手，對新能源汽車進(jìn)行整體減重減壓，使車子更輕、跑得更快更遠(yuǎn)。

用汪虹的話來說，僅是比亞迪和特斯拉兩家整車品牌，在寧波采購的輕量化產(chǎn)業(yè)鏈上汽車零部件企業(yè)就有上百家，輕量化就是寧波一塊現(xiàn)成的“長板”。隨著汽車逐漸走向電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化，新能源汽車的輕量化趨勢將會進(jìn)一步顯現(xiàn)。

未來“大有可為”

寧波在新能源汽車領(lǐng)域算不上有先天優(yōu)勢，但國研東海分院執(zhí)行副院長管如鏡認(rèn)為，寧波的機(jī)會仍然非常大。

“在傳統(tǒng)能源汽車時代，寧波零部件企業(yè)就是巨頭們多年的好伙伴?！彼岢?，這些年，不少寧波零部件企業(yè)，包括均勝、拓普、圣龍、華翔等，已經(jīng)與整車品牌一同在新能源技術(shù)路線上布局，一旦這些品牌開始推出更多新能源車型，寧波零部件企業(yè)也會一同迎來新的爆發(fā)。

在郭志明看來，寧波在過去數(shù)十年的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)打得好，再加上民營企業(yè)家的敏感性，寧波傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，從大趨勢來說是可以保持的。對于周期較長的汽車行業(yè)來說，今天的事，肯定是3～5年前就做好決策了。而寧波現(xiàn)在做的事，就是3～5年前就開始籌備、占盡了天時地利的積極調(diào)整，“5年前，新能源汽車才不到100萬輛（中國新能源汽車產(chǎn)量2018年107萬輛、2017年79萬輛），現(xiàn)在幾乎占到了半壁江山，政府出手比較合適了”。

郭志明認(rèn)為，創(chuàng)新是企業(yè)的使命，但行業(yè)的重大發(fā)展，需要用智能制造技術(shù)來提升，也需要政府在適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)中，給予資金及產(chǎn)業(yè)鏈融合的舉措。當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、機(jī)構(gòu)與高校的主動創(chuàng)新，以及政府的有所為有所不為，構(gòu)成了寧波市的經(jīng)濟(jì)韌性。而一頭扶持規(guī)上企業(yè)，一頭鼓勵“獨(dú)角獸”創(chuàng)新企業(yè)，應(yīng)是寧波市政府工作的特色。

當(dāng)?shù)卣诜e極培育“獨(dú)角獸”及其后備軍。在《2023全球獨(dú)角獸榜》上，落地寧波的極氪躍居全球“獨(dú)角獸”30強(qiáng)，刷新了寧波的歷史紀(jì)錄。在“獨(dú)角獸”梯隊(duì)中，寧波還擁有泰睿思微電子、數(shù)益工聯(lián)、藍(lán)卓科技、小靈狗出行等估值超10億元的后備軍。

除了創(chuàng)新，在全球汽車結(jié)構(gòu)重塑和局勢復(fù)雜多變的時期，較早進(jìn)行了國際化布局的寧波企業(yè)還在帶著產(chǎn)業(yè)鏈一同“走出去”，一方面為了規(guī)避貿(mào)易摩擦的風(fēng)險，一方面也為了突破技術(shù)“天花板”，提升管理和標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步增強(qiáng)全球化的競爭力。

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