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車(chē)企加速推進(jìn)應(yīng)用——早盤(pán)消息匯總2023年8月2號(hào)

2023-08-02 08:45:18 來(lái)源：贏(yíng)家財(cái)富網(wǎng)

【行業(yè)消息】

【資料圖】

五大部門(mén)聯(lián)合推進(jìn)智能制造高質(zhì)量發(fā)展

新工業(yè)革命室溫超導(dǎo)體接連被宣布發(fā)現(xiàn)

量子通信三標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施推動(dòng)產(chǎn)品安全應(yīng)用

室溫超導(dǎo)領(lǐng)域研發(fā)進(jìn)展不斷　相關(guān)概念股受關(guān)注

受AI加速芯片新品帶動(dòng)　HBM3與HBM3e將成明年HBM市場(chǎng)主流

億聯(lián)網(wǎng)絡(luò):與微軟聯(lián)合打造的智能會(huì)議室音視頻設(shè)備8月全球上市

江南化工:北京光年無(wú)限入選專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)名單

【新股申購(gòu)】

固高科技:申購(gòu)代碼:301510，發(fā)行價(jià)格12.00元/股，發(fā)行市盈率110.80倍?？杀裙?華昌達(dá)（300278）。

路橋信息（北）:申購(gòu)代碼:889866，發(fā)行價(jià)格7.00元/股，發(fā)行市盈率18.42倍?？杀裙?賽意信息（300687）。

【機(jī)會(huì)參考】

1、車(chē)企加速推進(jìn)應(yīng)用，這類(lèi)零部件技術(shù)上實(shí)現(xiàn)0-1的突破

機(jī)構(gòu)指出，國(guó)內(nèi)汽車(chē)排放政策要求高，且新能源車(chē)?yán)锍探箲]強(qiáng)，汽車(chē)輕量化應(yīng)用優(yōu)勢(shì)顯著，解決汽車(chē)能源消耗+續(xù)航焦慮+提高性能的痛點(diǎn)需求，車(chē)企加速推進(jìn)輕量化應(yīng)用。

汽車(chē)輕量化可以提高汽車(chē)的安全性和靈活性、實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排、提升續(xù)航里程、能耗不變情況下能夠增加零部件的優(yōu)點(diǎn)。鎂合金系最有潛力的汽車(chē)輕量化材料，可有效實(shí)現(xiàn)汽車(chē)減重。方正證券指出，鎂合金零部件，技術(shù)上實(shí)現(xiàn)0-1的突破，并逐步獲得市場(chǎng)認(rèn)可，單車(chē)用量快速提升，市場(chǎng)空間廣闊。國(guó)內(nèi)汽車(chē)鎂合金件主要小于1kg的支架類(lèi)為主，如方向盤(pán)骨架、車(chē)燈散熱架、轉(zhuǎn)向管柱支架等，隨著新能源車(chē)滲透率提升，對(duì)于鎂合金大件的需求迫在眉睫。方正證券測(cè)算，2022年國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)鎂合金總消耗量為10萬(wàn)噸，平均單車(chē)用量3.7kg，預(yù)計(jì)2030年總消耗量將達(dá)到45.4萬(wàn)噸，平均單車(chē)用量14.8kg。

2、美股交換機(jī)龍頭業(yè)績(jī)超預(yù)期，凸顯算力相關(guān)環(huán)節(jié)重要性

美股交換機(jī)龍頭Arista Networks于美東時(shí)間7月31日盤(pán)后公布二季度業(yè)績(jī)，財(cái)報(bào)顯示，Arista二季度營(yíng)收14.59億美元，超過(guò)了分析師預(yù)測(cè)的13.9億美元。

交換機(jī)是搭建網(wǎng)絡(luò)的核心設(shè)備之一，主要目的為擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，能為子網(wǎng)絡(luò)提供更多的連接端口，以便連接更多的服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、移動(dòng)終端及物聯(lián)網(wǎng)終端。華泰證券認(rèn)為，交換機(jī)作為網(wǎng)絡(luò)核心設(shè)備，構(gòu)成大數(shù)據(jù)、AI等上層應(yīng)用重要底座，市場(chǎng)規(guī)模跟隨數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)擴(kuò)張，尤其是英偉達(dá)AI算力集群基于NVSwitch搭建FatTree架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)高速互聯(lián)，上下行端口數(shù)1:1配對(duì)，較傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心場(chǎng)景交換機(jī)所需數(shù)量大幅增加，GH200采用無(wú)收斂全NVLink互聯(lián)實(shí)現(xiàn)帶寬提升與延時(shí)降低，除光模塊顯著受益之外，也進(jìn)一步提高了交換機(jī)速率及與GPU對(duì)應(yīng)配比，在此背景下預(yù)計(jì)未來(lái)五年該市場(chǎng)的銷(xiāo)量累計(jì)收入將超過(guò)1000億美元。

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