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金融行業(yè)新焦點券商一哥入局“數(shù)字員工”

2025-11-12 21:56:37 來源：每日經(jīng)濟新聞

以人工智能為代表的新一輪科技革命正加速重塑金融業(yè)，數(shù)字化與智能化疊加成為行業(yè)關(guān)鍵發(fā)展階段，也重塑著證券從業(yè)者面貌。

11月12日，在中信證券2026年資本市場年會上，中信證券首席信息官、信息技術(shù)中心行政負責人于新利在主旨演講中透露：“中信證券當前已上線18位數(shù)字員工，今后，每位真實員工展業(yè)，背后都將有無形的數(shù)字員工助力，帶領(lǐng)一群數(shù)字員工，相當于每位員工都升級為團隊長。”

(資料圖片僅供參考)

今年以來，伴隨人工智能發(fā)展，其他券商積極探索AI數(shù)字員工的應(yīng)用，引發(fā)了市場和行業(yè)的高度關(guān)注。而作為“券商一哥”，中信證券隆重推出“數(shù)字員工”，則進一步將此話題推上風口浪尖。

AI數(shù)字員工的角色：人類員工的工作伙伴

據(jù)于新利介紹，中信證券AI數(shù)字員工實現(xiàn)了“三次進化”：一是從“執(zhí)行者”到“思考者”，從被動執(zhí)行任務(wù)到主動提供服務(wù)；二是從“單感官”到“多感官”，通過多模態(tài)的分析能力實現(xiàn)主動風險防范；三是從“系統(tǒng)工具”到“工作伙伴”，數(shù)字員工與人類員工形成互補型協(xié)同，釋放人類潛能。

于新利特別強調(diào)，構(gòu)建高效、可信的數(shù)字員工隊伍，必須聚焦數(shù)據(jù)治理、算法可信、技術(shù)自主三大核心支柱。中信證券將持續(xù)夯實數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，構(gòu)建“可靠、安全、可解釋、可問責”的大模型能力，打造自主可控的金融AI底座，為業(yè)務(wù)創(chuàng)新與高質(zhì)量發(fā)展提供堅實支撐。“我們的目標是打造智能化、擬人化、高效協(xié)同的數(shù)字員工體系，為每位員工配備多個‘數(shù)字分身’，最終實現(xiàn)‘一崗一數(shù)字員工、一人一數(shù)字團隊’的人機協(xié)同新范式。”于新利表示。該體系將頂尖業(yè)務(wù)專家的經(jīng)驗沉淀為標準化智能工具，賦能一線人員，讓優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)更廣泛、更高效地觸達客戶。

如何理解數(shù)字員工的作用：為業(yè)務(wù)與管理更好賦能

值得一提的是，據(jù)于新利透露，目前中信證券數(shù)字員工體系已在多項核心業(yè)務(wù)場景實現(xiàn)有效落地。

在智能投研方面，“超級研究員”整合大模型與智能體技術(shù)，匯聚內(nèi)外部多領(lǐng)域研究資源，用戶提出研究需求后，可自動生成包含圖表在內(nèi)的數(shù)萬字深度研究報告?？稍趲追昼妰?nèi)完成八九萬字的趨勢報告，專業(yè)水準媲美3年以上工齡的研究員。

在市值管理領(lǐng)域，市值管理助理CapitAI-Link融合大模型算法與專業(yè)經(jīng)驗，整合政策環(huán)境、財務(wù)數(shù)據(jù)、行業(yè)動態(tài)及輿情信息，輸出定制化市值管理方案。

在智能投行板塊，“超級投行家”具備客戶畫像構(gòu)建、智能簡報生成、項目書制作等功能，可高效完成投行項目建議書等關(guān)鍵材料的定制化撰寫。

管理類數(shù)字員工同樣成效顯著，如公出助理可幫員工減少差旅管理時間，只需告知出行信息，系統(tǒng)便能自動生成解決方案并同步提交流程，報銷流程也可高效完成。當客戶提出需求時，數(shù)字員工可作為總協(xié)調(diào)方，聯(lián)動政策、企業(yè)客戶等環(huán)節(jié)全程提供操作支撐。

于新利表示，中信證券已有18個高價值數(shù)字員工成功上線，為各業(yè)務(wù)部門顯著賦能。數(shù)據(jù)顯示，上線以來，數(shù)字員工累計處理請求量約5000萬次，調(diào)用Tokens總量近1000億，日均處理量超13億，相關(guān)技術(shù)已榮獲10項國家發(fā)明專利及4項軟件著作權(quán)。

“數(shù)字員工不僅是技術(shù)賦能金融的生動實踐，更是中信證券以高質(zhì)量金融服務(wù)助力經(jīng)濟發(fā)展的堅定承諾。”他總結(jié)道，“在人機協(xié)同的新范式下，一個更高效、更智能的金融未來正在開啟。”

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