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季度營(yíng)收再破百億！卻遭投資者用腳投票，新特能源大跌逾13%

來(lái)源：英為財(cái)情

4月24日，國(guó)內(nèi)知名多晶硅龍頭生產(chǎn)商新特能源(01799.HK)披露了2023年一季度業(yè)績(jī)報(bào)。

報(bào)告顯示，新特能源在一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收100.87億元，同比增長(zhǎng)50.29%；歸母凈利潤(rùn)為34.67億元，同比增長(zhǎng)39.16%。


(相關(guān)資料圖)

然而，雖然一季度的營(yíng)收和凈利潤(rùn)雙雙錄得雙位數(shù)增幅，但新特能源股價(jià)卻逆向而行。4月25日，新特能源股價(jià)大幅低開(kāi)，全日震蕩下行，最終收跌13.01%，創(chuàng)下近兩年來(lái)最大單日跌幅。

新特能源股價(jià)的大跌，似乎帶崩了整個(gè)硅料板塊，其他幾大多晶硅龍頭股收跌。截至4月25日收盤(pán)，通威股份(600438.SH)、協(xié)鑫科技(03800.HK)和大全能源(688303.SH)股價(jià)分別收跌2.19%、4.88%及3.63%。

實(shí)際上，對(duì)比2021年一季度和2022年一季度的成績(jī)單，新特能源在今年一季度的成績(jī)單顯然稱(chēng)不上亮眼。

在2021年一季度和2022年一季度，新特能源業(yè)績(jī)迎來(lái)大爆發(fā)，營(yíng)收均翻倍，凈利潤(rùn)則分別飆升超3倍和超9倍。由此看，新特能源今年一季度的業(yè)績(jī)?cè)龇谴蠓啪彙?/p>

市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題顯現(xiàn)

2021年及2022年，是光伏上游產(chǎn)業(yè)硅料行業(yè)的高景氣度周期，多晶硅廠商產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升，由此賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。

但到了2023年，隨著行業(yè)產(chǎn)能加速釋放，硅料已不是產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)短板。在行業(yè)熱度有所下降的背景下，企業(yè)難以延續(xù)產(chǎn)品銷(xiāo)量的高增長(zhǎng)，同時(shí)面臨產(chǎn)品售價(jià)見(jiàn)頂?shù)膯?wèn)題。

通威股份管理層近日表示，硅料是高投入高風(fēng)險(xiǎn)的化工屬性，隨著新一輪產(chǎn)能集中釋放，硅料價(jià)格可能存在下行態(tài)勢(shì)。管理層還稱(chēng)2024年行業(yè)會(huì)面臨低價(jià)和洗牌的階段，最后會(huì)進(jìn)入到合理的價(jià)格區(qū)間。

據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，在今年一季度，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量共計(jì)30.4萬(wàn)噸，同比大幅增長(zhǎng)91.2%。隨著二季度更多新產(chǎn)能繼續(xù)釋放，硅料價(jià)格進(jìn)一步下探預(yù)期強(qiáng)烈。

新特能源的主營(yíng)業(yè)務(wù)是多晶硅業(yè)務(wù)，在2022年，公司多晶硅業(yè)務(wù)的收入占總營(yíng)收比重接近70%，因此受多晶硅市場(chǎng)供需情況以及產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)影響較大。

市場(chǎng)產(chǎn)能方面，在前兩年行業(yè)參與者大幅擴(kuò)張產(chǎn)能的推動(dòng)下，如今產(chǎn)能釋放依然在增加。于4月19日，硅業(yè)分會(huì)發(fā)布多晶硅周評(píng)顯示，根據(jù)多晶硅企業(yè)運(yùn)行和排產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)，4月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量預(yù)計(jì)在10.8萬(wàn)-10.9萬(wàn)噸，環(huán)比增幅約3%。硅業(yè)分會(huì)表示，硅料整體供大于求的局面未見(jiàn)緩解，預(yù)計(jì)4月份硅料價(jià)格仍將延續(xù)目前的緩跌走勢(shì)，后續(xù)價(jià)格走勢(shì)仍將根據(jù)終端需求、硅片供需情況、庫(kù)存等因素波動(dòng)調(diào)整。

Wind數(shù)據(jù)顯示，4月17日，國(guó)產(chǎn)多晶硅料(一級(jí)料)現(xiàn)貨價(jià)為28.83美元/千克，較去年12月中旬高點(diǎn)下跌了約三成。

除了市場(chǎng)供大于求外，另一個(gè)影響多晶硅需求的因素在于技術(shù)的進(jìn)步。紫金天風(fēng)期貨分析師衛(wèi)來(lái)近日在報(bào)告中指出，隨著大尺寸硅片，薄片化機(jī)電池技術(shù)的迭代，單位光伏裝機(jī)所消耗的多晶硅也將進(jìn)一步下降。

另外，根據(jù)集邦咨詢(xún)的調(diào)研，在整體降價(jià)預(yù)期下，下游組件廠拿貨也出現(xiàn)延緩跡象，電池企業(yè)也已全面減少硅片采購(gòu)。

產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)诼飞?/strong>

在去年，新特能源一手接千億訂單，一手大幅擴(kuò)張產(chǎn)能，產(chǎn)能規(guī)模成功進(jìn)入了第一梯隊(duì)。

2022年，新特能源新疆項(xiàng)目完成技改，內(nèi)蒙古基地10萬(wàn)噸/年項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)，使得公司產(chǎn)能從年初的6.6萬(wàn)噸/年大幅增長(zhǎng)為20萬(wàn)噸/年。公司在2022年年報(bào)中表示，加快準(zhǔn)東20萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目一期10萬(wàn)噸建設(shè)，力爭(zhēng)于2023年上半年投產(chǎn)。

國(guó)盛證券的研報(bào)中表示，新特能源2023年產(chǎn)量有望實(shí)現(xiàn)23-24萬(wàn)噸。

此外，新特能源在風(fēng)能、光伏電站開(kāi)發(fā)、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)方面亦有布局。在2022年，公司完成并確認(rèn)收入的風(fēng)能及光伏建設(shè)項(xiàng)目裝機(jī)約2.30GW，風(fēng)能、光伏電站建設(shè)板塊實(shí)現(xiàn)毛利15.07億元，較上年同期增長(zhǎng)46.76%。

對(duì)于2023年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，新特能源計(jì)劃實(shí)現(xiàn)多晶硅產(chǎn)量23-24萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)確認(rèn)收入的風(fēng)能、光伏電站開(kāi)發(fā)及建設(shè)裝機(jī)規(guī)模2-3GW；到2023年末，公司力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電的風(fēng)能、光伏運(yùn)營(yíng)電站裝機(jī)規(guī)模3.5-4GW。

值得一提的是，新特能源在3月已遞交了招股書(shū)，并獲得上交所受理，計(jì)劃在上交所主板上市。

此次回A募資，新特能源的目的在于進(jìn)一步擴(kuò)張多晶硅產(chǎn)能。公司表示，在扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金將主要用于年產(chǎn)20萬(wàn)噸高端電子級(jí)多晶硅綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目。根據(jù)規(guī)劃，該項(xiàng)目分兩期各10萬(wàn)噸建設(shè)，建設(shè)期均為1年。

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