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全球速遞！【盤中寶】訂單涌向國內(nèi)企業(yè)，該半導(dǎo)體關(guān)鍵原料供應(yīng)緊張，部分特定替代品今年供應(yīng)都已全數(shù)售罄，這家公司相關(guān)產(chǎn)品實現(xiàn)國內(nèi)外市場的批量交付

2023-04-22 06:08:36 來源：英為財情

財聯(lián)社資訊獲悉，據(jù)報道，3M預(yù)告停產(chǎn)半導(dǎo)體冷卻劑后，業(yè)內(nèi)人士表示，行業(yè)內(nèi)冷卻劑訂單迅速涌向比利時Solvey及中國企業(yè)，這些公司冷卻劑原材料與3M相同，但供應(yīng)量有限。三星、SK海力士等多家半導(dǎo)體公司正積極尋找新的替代品，部分特定替代品今年供應(yīng)已全數(shù)售罄。

一、蝕刻工藝中晶圓表面控溫的關(guān)鍵供應(yīng)鏈原料

氟化液是一種熱穩(wěn)定全氟液體，由于氟化液的化學(xué)惰性，所以可以用于單相或者兩相的冷卻液，用于超級計算機系統(tǒng)和電子元器件。在半導(dǎo)體制造過程中，為了在更小的工藝尺寸下獲得精確的加工能力，在芯片生產(chǎn)的一些環(huán)節(jié)需要使用冷卻劑精確控制溫度。由于半導(dǎo)體生產(chǎn)線通常是不間斷運轉(zhuǎn)，常通過電子級氟化液來進行恒溫冷卻，以保障穩(wěn)定運行。

(資料圖)

電子氟化液是半導(dǎo)體蝕刻工藝中晶圓表面控溫的關(guān)鍵供應(yīng)鏈原料，其生產(chǎn)技術(shù)難度大，品質(zhì)要求苛刻。目前電子氟化液主要被海外公司壟斷，國內(nèi)企業(yè)處于加速追趕狀態(tài)，全球僅有美國3M、索爾維等少數(shù)企業(yè)能提供電子氟化液的冷卻方案。

2022年12月20日，因環(huán)保原因和原材料問題，美國3M宣布將退出全氟烷基和多氟烷基物質(zhì)（PFAS）的生產(chǎn)，并努力在2025年底前停止在其產(chǎn)品組合中使用PFAS，預(yù)計將對全球半導(dǎo)體冷卻液市場產(chǎn)生重大影響，同時為國內(nèi)企業(yè)加速追趕提供新的發(fā)展機遇。

二、液冷數(shù)據(jù)中心加速擴張有望帶動氟化液需求

AIGC及ChatGPT算力液冷服務(wù)器進入起步階段，半導(dǎo)體氟化液清洗劑國產(chǎn)化進程空間廣闊：氟化液液冷方面，目前液冷技術(shù)主要應(yīng)用于高性能計算，廣泛使用在數(shù)據(jù)中心、邊緣計算、人工智能技術(shù)等方面。伴隨著云計算，大數(shù)據(jù)，特別是人工智能技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展，承擔(dān)大量數(shù)據(jù)計算和存儲的數(shù)據(jù)中心，需要更高效來滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。2022年英特爾第四代服務(wù)器處理器單CPU功耗已突破350瓦，英偉達單GPU芯片功耗突破700瓦，AI集群算力密度普遍達到50kW/柜。

據(jù)國信證券測算，40kW/柜的機柜單臺需氟化液用量約500L。根據(jù)賽迪顧問測算，到2025年，液冷數(shù)據(jù)中心（保守）市場規(guī)模1283.2億元，其中浸沒市場占526.1億元。從性能上看，氟化冷卻液是目前較適合用于數(shù)據(jù)中心液冷系統(tǒng)的冷卻液。浸沒式液冷數(shù)據(jù)中心的加速擴張有望同步帶動冷卻液（尤其是氟化液）的需求。

國信證券指出，整體來說，長期來看，氟化液液體冷卻等“綠色計算”技術(shù)的需求增速與滲透率有望逐步提升；作為半導(dǎo)體蝕刻工藝中晶圓表面控溫的關(guān)鍵供應(yīng)鏈原料，電子氟化液中長期本土替代空間廣闊；疊加受益于3M計劃于2025年全面退出PFAS業(yè)務(wù)，我國氟化液企業(yè)將迎來廣闊市場機會。伴隨未來幾年在高性能、高附加值氟產(chǎn)品等應(yīng)用領(lǐng)域的不斷深入，我國氟化工產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的勢頭有望延續(xù)。

三、相關(guān)上市公司：新宙邦中欣氟材多氟多

新宙邦含氟冷卻液（氟化液）順利通過行業(yè)內(nèi)知名客戶認(rèn)證，實現(xiàn)國內(nèi)外市場的批量交付，2022年年報中有機氟化學(xué)品產(chǎn)能利用率為78.99%。公司有機氟化學(xué)品致力于高端含氟精細(xì)化學(xué)品以及含氟聚合物產(chǎn)品開發(fā)與銷售，近年來，新能源、半導(dǎo)體、5G產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，國內(nèi)市場對高端含氟材料國產(chǎn)化需求增長、新型環(huán)保產(chǎn)品替代需求旺盛，公司相關(guān)系列產(chǎn)品銷售增長較快。

中欣氟材業(yè)務(wù)范圍已從傳統(tǒng)含氟醫(yī)藥、農(nóng)藥中間體，拓展到螢石礦資源開采、含氟新能源材料、含氟高分子材料、氟電子化學(xué)品、新型環(huán)保制冷劑等領(lǐng)域，已基本完成螢石-氟精細(xì)化學(xué)品全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

多氟多電子級氫氟酸產(chǎn)品品質(zhì)可達UPSSS級，其純度及顆粒指標(biāo)可滿足國內(nèi)主流8寸、12寸芯片生產(chǎn)的工藝要求，同海內(nèi)外較多知名半導(dǎo)體企業(yè)有著長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作。

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