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滾動(dòng)：國(guó)信期貨日評(píng)：金銀震蕩分化，膠價(jià)偏弱，聚烯烴高開低走

2022-12-19 16:56:35 來源：英為財(cái)情

(相關(guān)資料圖)

股指：熱點(diǎn)回落，股指暫轉(zhuǎn)觀望；
今日股市早盤平開走低，整體市場(chǎng)震蕩下行，國(guó)證A指數(shù)跌近1.86%。市場(chǎng)情緒方面，市場(chǎng)下跌家數(shù)高達(dá)4400多家，上漲家數(shù)僅僅500多家，絕大多數(shù)個(gè)股下跌。行業(yè)方面，醫(yī)藥生物大跌近4%，近期主要炒作的新冠病毒新管控下的醫(yī)藥板塊大幅回調(diào)，建筑裝飾、石油石化跌近3%。概念方面，鋰礦指數(shù)漲僅超1%，市場(chǎng)炒作的熊去氧膽酸、新冠特效藥跌超6%。資金流向方面，機(jī)構(gòu)小規(guī)模凈流入，主力、大戶、散戶凈流入，北向資金合計(jì)流出14.91億。市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)弱。信息方面，經(jīng)濟(jì)會(huì)議召開，布局新的一年的經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的政策有望提前出臺(tái)，結(jié)合新冠發(fā)展，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的基本面有好轉(zhuǎn)跡象。市場(chǎng)情緒短期熱點(diǎn)回落，股指暫轉(zhuǎn)觀望。

國(guó)債：穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)，國(guó)債波動(dòng)加?。?br>今日國(guó)債期貨高開之后沖高回落，臨近尾盤市場(chǎng)拉升收出十字星，十年期國(guó)債期貨微漲0.2%?，F(xiàn)券收益率方面，10年期國(guó)債期貨下的1.75個(gè)基點(diǎn)，5年期國(guó)債到期收益率下的3.5個(gè)基點(diǎn)，3年期國(guó)債到期收益率下的3.5個(gè)基點(diǎn)，其他期限現(xiàn)券收益率未變。銀行間方面，個(gè)月shibor微跌0.70個(gè)基點(diǎn)，報(bào)收1.2170%，隔夜shibor持續(xù)維持相對(duì)低位。穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)導(dǎo)向方面，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議布局2023年經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)，貨幣政策由于速度較快，預(yù)期成為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的先行政策，由于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的需求滯后，實(shí)體經(jīng)濟(jì)貨幣需求上升需要時(shí)間滯后，短期貨幣市場(chǎng)流動(dòng)型充足，國(guó)債短期波動(dòng)較大。

貴金屬：金銀震蕩?等待逢低買入機(jī)會(huì)；
周一，黃金白銀期貨震蕩分化。截至14:30，滬金主力合約AU2302暫報(bào)405.36元/克，上漲0.75%，滬銀主力合約AG2302暫報(bào)5220元/千克，下跌0.44%。美國(guó)12月Markit制造業(yè)和服務(wù)業(yè)PMI，均繼續(xù)位于榮枯線以下且走低，經(jīng)濟(jì)下行壓力凸顯。美聯(lián)儲(chǔ)12月會(huì)議如期加息50bp，經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)顯示2023年終端利率進(jìn)一步上調(diào)至5.1%，點(diǎn)陣圖顯示有7位官員認(rèn)為將升至更高，鮑威爾表示目前沒有考慮過降息，美聯(lián)儲(chǔ)相對(duì)預(yù)期偏鷹，金銀暫時(shí)缺乏進(jìn)一步上行的動(dòng)力。不過考慮到，隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)壓力逐漸浮現(xiàn)，而通脹同時(shí)高位回落，貴金屬長(zhǎng)線上漲趨勢(shì)已逐漸明朗，白銀在工業(yè)需求提振下，則因低庫(kù)存受到更多商品屬性的支撐，短期內(nèi)警惕貨幣政策預(yù)期差帶來的回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)注黃金1730美元/盎司和白銀21美元/盎司附近支撐。

PTA：盤面震蕩調(diào)整；
周一TA2305收跌0.75%。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，現(xiàn)貨報(bào)盤參考期貨2301升水85元/噸自提，未聞主動(dòng)遞盤，參考商談5350-5400元/噸自提，1月中旬貨源報(bào)盤參考期貨2301升水50-60元/噸自提，買賣氣氛一般。上周織機(jī)開工小幅回升，需求邊際好轉(zhuǎn)，但伴隨原料價(jià)格快速上漲，下游補(bǔ)庫(kù)節(jié)奏放緩，且油價(jià)回調(diào)利空成本，短期PTA或面臨調(diào)整，關(guān)注油價(jià)走勢(shì)及新線投產(chǎn)進(jìn)度。建議短線多單止盈離場(chǎng)。

橡膠：輪胎需求不佳?膠價(jià)震蕩偏弱；
周一滬膠震蕩回調(diào)。現(xiàn)貨方面，卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，今日上海市場(chǎng)天然橡膠現(xiàn)貨價(jià)格重心跟隨盤面整體走低50-200元/噸，市場(chǎng)人氣寡淡，整體成交氣氛相對(duì)冷清，主流參考價(jià)格如下所示：21年全乳價(jià)格為12250-12300元/噸，越南3L/混合膠價(jià)格為11650-11700元/噸附近，實(shí)單具體商談。國(guó)內(nèi)新膠減產(chǎn)，但海外新膠釋放旺季，供應(yīng)端整體表現(xiàn)充裕，國(guó)內(nèi)累庫(kù)節(jié)奏加速。海外市場(chǎng)雖正值高產(chǎn)季，但雨水天氣對(duì)原料釋放造成一定影響，短期內(nèi)供應(yīng)端存在一定支撐。需求端，雖然國(guó)內(nèi)物流運(yùn)輸環(huán)境繼續(xù)改善，但下游企業(yè)訂單需求表現(xiàn)欠佳，從而導(dǎo)致企業(yè)開工短期較難有明顯提升。近期多個(gè)城市居民主動(dòng)減少出行防感染，也減少了短期終端輪胎需求。技術(shù)面，膠價(jià)RU2305關(guān)注13000震蕩偏弱。操作建議：震蕩偏空思路操作。

聚烯烴：盤面高開低走；
周一塑料2305收跌1.40%?，F(xiàn)貨漲跌互現(xiàn)，貿(mào)易商隨行出貨，下游謹(jǐn)慎觀望，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，線性華北報(bào)價(jià)8200-8400元/噸，華東報(bào)價(jià)8330-8500元/噸，華南報(bào)價(jià)8530-8800元/噸。
周一PP2305收跌0.86%?，F(xiàn)貨窄幅運(yùn)行，下游工廠謹(jǐn)慎觀望，詢盤氣氛欠佳，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，拉絲華北報(bào)價(jià)7730-7850元/噸，華東報(bào)價(jià)7800-7900元/噸，華南報(bào)價(jià)7980-8150元/噸。
短期基本面變化不大，下游剛需采購(gòu)為主，部分非標(biāo)需求放量，石化庫(kù)存維持中性，但投產(chǎn)壓力兌現(xiàn)及需求復(fù)蘇不確定性仍壓制市場(chǎng)，聚烯烴延續(xù)震蕩走勢(shì)，關(guān)注新裝置投產(chǎn)進(jìn)度。建議震蕩思路。

原油：擔(dān)心需求下滑?油價(jià)維持震蕩偏弱；
周一國(guó)內(nèi)原油價(jià)格弱勢(shì)小幅震蕩運(yùn)行。歐美央行暗示明年利率將繼續(xù)上調(diào)并保持高位，引發(fā)了對(duì)全球經(jīng)濟(jì)放緩可能導(dǎo)致能源需求下降的擔(dān)憂。美國(guó)能源信息署數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月9日當(dāng)周，包括戰(zhàn)略儲(chǔ)備在內(nèi)的美國(guó)原油庫(kù)存總量8.064億桶，比前一周增長(zhǎng)548.3萬桶；美國(guó)商業(yè)原油庫(kù)存量4.24129億桶，比前一周增長(zhǎng)1023.1萬桶。美國(guó)能源企業(yè)石油和天然氣活躍鉆井?dāng)?shù)連續(xù)兩周減少，削減量為9月以來最大。通用電氣公司的油田服務(wù)機(jī)構(gòu)貝克休斯公布的數(shù)據(jù)顯示，截止12月16日的一周，美國(guó)在線鉆探油井?dāng)?shù)量620座，比前周減少5座；比去年同期增加145座。當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月16日，美國(guó)能源部宣布將購(gòu)買300萬桶石油，以補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備。自創(chuàng)紀(jì)錄1.8億桶原油釋儲(chǔ)以來，拜登政府宣布首次回購(gòu)原油填充戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備。能源部高級(jí)人員表示，美國(guó)將為戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）購(gòu)買300萬桶石油，于明年2月交付。技術(shù)面，油價(jià)維持震蕩偏弱。操作建議：震蕩偏空思路操作。

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