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國信期貨日評：油價短期或維持震蕩運行，螺紋鋼探底回升

2022-11-08 15:52:09 來源：英為財情

(資料圖片僅供參考)

蘋果：震蕩行情?關(guān)注下游消費；
周二，蘋果期貨小幅上漲。主力合約AP2301寬幅震蕩，較上一交易日漲0.1%左右，減倉0.6萬手，持倉14萬手。產(chǎn)地庫外蘋果余量已經(jīng)不大，多數(shù)為尾期貨，客商采購積極性不高，果農(nóng)多自行入庫。供給端確定之后，后期核心驅(qū)動將逐漸轉(zhuǎn)向需求。關(guān)注需求好轉(zhuǎn)情況，若持續(xù)不振，那么蘋果或缺乏沖高動能。

花生：油料米交易活躍?花生偏強(qiáng)震蕩；
周二，花生期貨小幅上漲。主力合約PK2301偏強(qiáng)震蕩，較上一交易日漲1%左右，增倉0.1萬手，持倉11萬手。河南地區(qū)原料上貨有限，低價出售意愿不高。產(chǎn)地主要交易油料，部分油廠有收購意愿，起到一定心態(tài)支撐作用。商品米消耗速度偏緩，關(guān)注東北產(chǎn)區(qū)上貨積極性。操作建議震蕩思路對待。

棉花：鄭棉有所調(diào)整?短線交易為主；
周二，鄭棉在外盤帶動下有所回調(diào)，成交略有縮減，持倉小幅減少。中國棉花信息網(wǎng)顯示，現(xiàn)貨指數(shù)價格延續(xù)反彈，3128B指數(shù)較前一日上漲35元/噸，報15461元/噸。國內(nèi)棉市基本面上來看，公共衛(wèi)生事件對于新棉上市存在影響。公檢進(jìn)度依舊大幅落后。但是消費疲弱，價格上升后實盤壓力也會增加。操作上建議短線交易。

白糖：鄭糖尾盤下挫?短線交易為主；
周二，鄭糖早盤后震蕩，尾盤下滑，成交收縮，持倉略有減少?，F(xiàn)貨價格持穩(wěn)為主。國際市場短期在商品整體氛圍偏暖帶動下反彈。國內(nèi)來看，減產(chǎn)預(yù)期支撐，但階段性供應(yīng)增加以及消費疲弱壓制糖價反彈空間。短期矛盾沖突不明顯，預(yù)計維持震蕩。操作上建議短線交易為主。

豆類：庫存下滑疊加到港低于預(yù)期?連粕震蕩偏強(qiáng)；
周二連粕市場高位震蕩，市場在夜盤形成的低位區(qū)間窄幅震蕩，多空博弈凸顯，持倉略有增加。國際方面，CBOT大豆電子盤區(qū)間震蕩，當(dāng)前市場正在等待USDA報告給予方向，當(dāng)前美豆市場高位略顯承壓，中國需求前景并未如期的樂觀，但阿根廷播種初期的天氣仍有溢價空間，不過巴西豐產(chǎn)壓力仍在。國內(nèi)方面，匯易網(wǎng)報價顯示，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨報價上漲，部分品牌漲幅20-50元/噸。中國糧油商務(wù)網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，豆粕庫存繼續(xù)下降至18萬噸，?而中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示10月我國大豆進(jìn)口僅為413萬噸，遠(yuǎn)低于此前預(yù)估的650萬噸，豆粕現(xiàn)貨偏緊的擔(dān)憂再度升溫。在供給尚未有效修復(fù)前，豆粕現(xiàn)貨的支撐或?qū)⒔o連粕帶來提振。連粕高位震蕩加劇。短線交易為宜。

油脂：庫存穩(wěn)中有增?油脂差異化凸顯；
周二油脂期貨高位震蕩，油脂間走勢略顯分化，豆油因庫存回升呈現(xiàn)近弱遠(yuǎn)強(qiáng)，菜油供給擔(dān)憂繼續(xù)上行，棕櫚油高位震蕩。?匯易網(wǎng)報道，江蘇豆油價格區(qū)間波動，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞫褂蛨髢r10510元/噸-10610元/噸，較上一交易日上午盤面小跌40元/噸。天津棕櫚油價格小幅上揚(yáng)，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁髯貦坝蛨髢r8560元/噸-8660元/噸，較上一交易日上午盤面上漲90元/噸。江蘇張家港菜油價格略有走強(qiáng)，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞑擞蛨髢r14100元/噸-14200元/噸。
周二BMD棕櫚油期貨走低，跟隨外部食用油市場以及原油市場走低。交易商繼續(xù)等待本周晚些時候出臺的棕櫚油供需數(shù)據(jù)提供更多方向指引。MPOB報告預(yù)估產(chǎn)量環(huán)比5%左右，庫存在250萬噸上下，這使得馬棕油短期庫存略有壓力。國內(nèi)方面，中國糧油商務(wù)網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)三大植物油庫存均有不同程度的回升，盡管國內(nèi)大豆單周壓榨量環(huán)比降幅較大，但是豆油仍有庫存積累，說明整體市場疲軟可見。相對而言，菜油依然在對中加不確因素發(fā)酵，相對而言棕櫚油的堅挺更多來自于外盤提振以及價格優(yōu)勢的支撐，就國內(nèi)棕櫚油庫存而言，已經(jīng)創(chuàng)近年來同期最高紀(jì)錄。當(dāng)前市場更多對于未來需求給予較大的愿景，但是弱現(xiàn)實能否照進(jìn)強(qiáng)預(yù)期內(nèi)，仍需時間的考驗。高位震蕩仍在加劇中。短線波段操作為宜。

原油：上漲空間有限?油價短期或維持震蕩運行；
周二國內(nèi)原油價格小幅震蕩調(diào)整。美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示，截止2022年10月28日當(dāng)周，包括戰(zhàn)略儲備在內(nèi)的美國原油庫存總量8.36622億桶，比前一周下降504萬桶；美國商業(yè)原油庫存量4.3683億桶，比前一周下降312萬桶；美國汽油庫存總量2.06633億桶，比前一周下降126萬桶；餾分油庫存量為1.06784億桶，比前一周增長43萬桶。市場繼續(xù)評估經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對原油需求前景潛在影響，同時關(guān)注歐佩克及其減產(chǎn)同盟國產(chǎn)量變化以及美國原油和成品油庫存變化。中國原油進(jìn)口量數(shù)據(jù)也提振市場氣氛。中國海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)顯示，2022年10月中國原油進(jìn)口量為4313.6萬噸，相當(dāng)于每日1016萬桶日，高于9月份日均進(jìn)口980萬桶。技術(shù)面，油價持續(xù)上漲，但是短期上方空間可能有限。操作建議：暫時觀望。

橡膠：膠價短期維持震蕩反彈；
周二滬膠繼續(xù)上漲，RU2301合約報收于12590元/噸，上漲310元/噸，漲幅2.52%，持倉減少5547手。20號膠NR2301合約報收于9705元/噸，上漲250元/噸，漲幅2.63%，持倉減少188手?，F(xiàn)貨方面，卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，今日上海市場天然橡膠現(xiàn)貨價格重心跟隨盤面上調(diào)150-300元/噸，實際成交商談為主。主流參考價格如下所示：21年全乳價格為11800-11850元/噸，越南3L/混合膠價格為11500-11550元/噸附近，實單具體商談。國內(nèi)外產(chǎn)區(qū)新膠釋放增長，尤其海外市場高產(chǎn)期下，新膠釋放壓力逐漸升溫；同時國內(nèi)替代指標(biāo)膠流入或加速，供應(yīng)端壓力增加。下游輪胎企業(yè)開工呈恢復(fù)性提升，同時輪胎企業(yè)成品庫存預(yù)計將持續(xù)下降。美元指數(shù)持續(xù)回調(diào)，美聯(lián)儲加息可能放緩，大宗商品普遍受利好提振出現(xiàn)反彈。技術(shù)面，膠價RU2301或有望維持震蕩反彈格局。操作建議：多單持有。

燃料油：燃油走強(qiáng)?成本支撐明顯；
周二，國際原油持續(xù)高位，燃料油震蕩走強(qiáng)。近期國際航運業(yè)略有回暖，帶動新加坡高硫燃料油出現(xiàn)需求回升，高硫裂解價差得到一定修復(fù)。前期俄羅斯燃料油流入新加坡市場導(dǎo)致新加坡庫存庫存回升，但是近期需求回暖，俄羅斯減少亞太地區(qū)燃料油供應(yīng)導(dǎo)致燃料油庫存水平有所回落。中東以及美國燃料油需求復(fù)蘇致使向外供應(yīng)減少，后市燃料油可能面臨供應(yīng)略顯不足的局面，疊加高油價支撐燃油底部價格。

瀝青：瀝青震蕩，注意回調(diào)；
周二，原油高位震蕩，瀝青今日小幅走強(qiáng)，但季節(jié)性淡季導(dǎo)致瀝青看多空間有限，后市可能出現(xiàn)回調(diào)。目前市場需求正在逐步減弱，受天氣因素影響，北方部分工程項目已經(jīng)收尾，南方還有部分剛需支撐，北方煉廠出現(xiàn)降價出貨的情況，北方貨源逐漸流向南方。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至11月2日，全國瀝青煉廠開工率為44.67%左右。本周全國瀝青煉廠庫存率約為31.55%，庫存水平有回升跡象。

螺紋鋼：市場震蕩?探底回升；
周二螺紋期貨價格探底回升。昨日上海鋼聯(lián)線螺成交量16.03萬噸，略有回落。宏觀面來看市場有轉(zhuǎn)暖跡象，但黑色建材基本面仍然處于月度供給增加需求減少的格局之中，周度略有反彈。上周上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，鋼材產(chǎn)量959萬噸，環(huán)比回落21萬噸，其中螺紋鋼產(chǎn)量299萬噸，環(huán)比回落6萬噸；庫存降幅略有加快；螺紋鋼表觀需求332萬噸，環(huán)比回升7萬噸。減產(chǎn)落地，表需略有回暖。市場情緒略有轉(zhuǎn)暖。但基本面弱復(fù)蘇持續(xù)性有待觀察，因此建議期螺觀望為主。

鐵合金：期貨收基差?觀望；
錳硅：周二錳硅期貨震蕩為主。目前從原料來看，錳礦庫存偏高，9月到港偏高，但錳礦成本亦高。從生產(chǎn)來看，錳系協(xié)會倡議減產(chǎn)50%，上周錳硅產(chǎn)量重新回落，但是10月產(chǎn)量恢復(fù)偏高位置，mysteel數(shù)據(jù)全國10月產(chǎn)能1584791噸，產(chǎn)量817070噸，環(huán)比9月增18.2%?。但錳系協(xié)會再度限產(chǎn)，建議觀望為主。
硅鐵：周二錳硅期貨震蕩為主。目前硅鐵產(chǎn)量也處于持續(xù)恢復(fù)之中，?Mysteel：2022年10月調(diào)研統(tǒng)計全國硅鐵主產(chǎn)區(qū)企業(yè)約136家，10月全國硅鐵產(chǎn)量為47.55萬噸，較9月增3.87萬噸。上周Mysteel統(tǒng)計硅鐵全國日均產(chǎn)量15951噸，較上期增100噸。供給有所恢復(fù)，缺口縮小，但硅鐵成本支撐較強(qiáng)，建議觀望為主。

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