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環(huán)球新動(dòng)態(tài)：公募冠軍趙詣掛帥，泉果首只公募基金即將面世，各渠正緊張備戰(zhàn)

2022-09-09 22:45:31 來源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社9月9日訊（記者沈述紅）財(cái)聯(lián)社記者獨(dú)家從渠道人士處獲悉，泉果基金旗下首只公募基金——泉果基金旭源三年持有期混合型證券投資基金已于近日獲批。

這只產(chǎn)品或于10月發(fā)行，產(chǎn)品募集規(guī)模上限設(shè)為100億元。據(jù)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)消息，泉果基金是8月5日上報(bào)的該只公募產(chǎn)品注冊(cè)申請(qǐng)。

一如公眾預(yù)期，據(jù)記者從渠道人士了解，泉果基金旭源將由2020年度公募冠軍趙詣?wù)乒堋＿@也是趙詣今年3月加盟泉果基金后的首次重磅出擊。據(jù)悉，各渠道目前已開始進(jìn)行發(fā)行前準(zhǔn)備，該產(chǎn)品因?yàn)槿饒F(tuán)隊(duì)和趙詣的知名度受到各方高度關(guān)注。

【資料圖】

泉果首只公募基金即將面世

8月5日晚間，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，泉果基金已提交“泉果旭源三年持有期混合型證券投資基金”注冊(cè)申請(qǐng)，這也是泉果基金上報(bào)的首只公募基金產(chǎn)品。

彼時(shí)已有多方猜測，該產(chǎn)品或由知名基金經(jīng)理、2020年公募冠軍趙詣管理。如今，來自多個(gè)渠道人士的消息顯示，趙詣的確將擬任該產(chǎn)品基金經(jīng)理。作為泉果基金推出的第一只公募基金，這只基金一直備受市場和投資者期待。此前，泉果基金王國斌管理的首只專戶產(chǎn)品代銷規(guī)模破130億元，受到了業(yè)界廣泛關(guān)注。

從泉果旭源擬任基金經(jīng)理的人選來看，泉果基金為這只產(chǎn)品做足了準(zhǔn)備。

趙詣，清華大學(xué)工學(xué)學(xué)士、碩士，具有超過10年的證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和逾5年的投資管理經(jīng)驗(yàn)。他于2022年3月加入泉果基金，曾陸續(xù)任農(nóng)銀匯理基金投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理，申銀萬國證券研究所機(jī)械行業(yè)研究員。

2020年，是趙詣成名之年。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年他管理的農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0、農(nóng)銀匯理新能源主題、農(nóng)銀匯理研究精選和農(nóng)銀匯理海棠三年定開4只基金全年收益分別達(dá)到166.56%、163.49%、154.88%、137.53%，包攬基金收益全市場前四強(qiáng)。

在跌宕起伏的2021年，趙詣進(jìn)一步打破“冠軍魔咒”，仍然保持著領(lǐng)先業(yè)績。農(nóng)銀匯理新能源主題的全年收益達(dá)到了56.2%，同類排名28/2035；農(nóng)銀匯理海棠三年定開、農(nóng)銀匯理研究精選、農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0的全年收益分別為46.53%、44.81%、43.96%，同類排名分別為44/1529、75/2035、80/2035。截至2021年底，趙詣管理的4只基金總規(guī)模達(dá)421.54億元。

Wind數(shù)據(jù)顯示，趙詣在管理農(nóng)銀匯理研究精選、農(nóng)銀匯理新能源主題、農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0、農(nóng)銀匯理海棠三年定開期間的任職回報(bào)達(dá)到219.54%、328.17%、253.33%、144.14%，回報(bào)排名均位于行業(yè)前列。

因此，趙詣今年3月離職，將加入泉果基金的消息傳出后，即引發(fā)社會(huì)公眾廣泛關(guān)注。據(jù)渠道人士透露，趙詣對(duì)加盟泉果的解釋是，“一個(gè)做投資的人，最理想的狀態(tài)就是能夠跟隨一個(gè)堅(jiān)守投資的領(lǐng)導(dǎo)，彼此認(rèn)同，互相理解。”

據(jù)悉，泉果基金投研團(tuán)隊(duì)內(nèi)部非常強(qiáng)調(diào)專業(yè)能力的建造，以及親力親為的帶教。王國斌曾在內(nèi)訓(xùn)時(shí)引用電影《臥虎藏龍》里的一句話，“既為師徒，就要以性命相見”，強(qiáng)調(diào)要在公司內(nèi)部充分建立信任，打造成一個(gè)像家庭、像學(xué)校、像軍隊(duì)一樣的組織。

據(jù)記者了解，泉果基金的投研團(tuán)隊(duì)由創(chuàng)始人王國斌和姜荷澤領(lǐng)銜，建立了包括基金經(jīng)理、行業(yè)研究員、宏觀研究專家、量化專家、財(cái)務(wù)專家、泉果智庫專家團(tuán)等在內(nèi)的立體化專家型投研團(tuán)隊(duì)。

除了趙詣，2018年度金?；鸾?jīng)理戴駿、有著15年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的量化專家胡卓文，以及17年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)專家游瑾等，均已加盟泉果基金。該團(tuán)隊(duì)核心成員平均從業(yè)經(jīng)驗(yàn)超15年，對(duì)高端制造、科技、醫(yī)療、消費(fèi)等行業(yè)有兼具深度和廣度的研究。

趙詣：成長股中的基本面投資者

此前，在接受財(cái)聯(lián)社采訪時(shí)，趙詣曾提到自己并不會(huì)特別關(guān)注短期業(yè)績和排名，但會(huì)被動(dòng)接收很多信息。趙詣在此期間會(huì)拷問自己是否能夠堅(jiān)持自己的方法，驗(yàn)證往年的成績究竟是運(yùn)氣使然，還是別的因素成就。2021年的收益，給了他驗(yàn)證方法論的契機(jī)，包括堅(jiān)持自我的信心。

經(jīng)歷投資初期的摸索，被業(yè)內(nèi)稱為“中生代成長股獵手”的他逐漸形成了基于長期視角，選擇好賽道，尋找優(yōu)質(zhì)公司，并陪伴他們一起成長的投資體系和框架。

加盟泉果基金后的趙詣，投資風(fēng)格上會(huì)有怎樣的變化？

一位基金研究人士指出，作為成長股中的基本面投資者，趙詣的持倉風(fēng)格可以概括為“集中”、“左側(cè)”與“低換手”。

按照趙詣的說法，“集中”來自于他深度研究后對(duì)公司成長的確定性，“左側(cè)”和“低換手”來源于長期視角的投資風(fēng)格。他曾表示，會(huì)以高端制造業(yè)為核心，繼續(xù)拓展自己的全行業(yè)選股能力圈。

上述渠道人士指出，趙詣在近期的一場小范圍活動(dòng)上表示，后續(xù)將重點(diǎn)關(guān)注以新能源、機(jī)械、軍工、電子等為代表的高端制造業(yè)，并不斷拓展醫(yī)藥和消費(fèi)的能力圈。

在今年3月的告別信中，趙詣也提及自己深刻體會(huì)到資本市場的不可預(yù)見性，面對(duì)周期需要坦然和坦誠，并用“知行合一”要求自己不懼挑戰(zhàn)，用“知易行難”提醒自己永不懈怠。

趙詣在年初致信投資人時(shí)表示，所有新能源相關(guān)以及擁抱新能源公司漲幅不錯(cuò)的局面很難再出現(xiàn)，這一板塊從2020年到2021年都取得較大漲幅，客觀來看，一個(gè)行業(yè)連續(xù)兩年漲幅都排在最前面，歷史上比較罕見，市場也存在分歧。

細(xì)分來看，他認(rèn)為，前兩年新能源板塊的行情并不相同，2020年，龍頭股漲得較好。2021年的關(guān)鍵為“新能源+”，即所有新能源相關(guān)以及擁抱新能源的公司，都贏得不錯(cuò)漲幅?！斑@種局面將很難再出現(xiàn)，2022年的關(guān)鍵詞我們認(rèn)為將是‘分化’。”

趙詣表示，2021年擁抱新能源領(lǐng)域的公司，在2022年需要開始兌現(xiàn)；隨著產(chǎn)業(yè)鏈公司的逐步擴(kuò)產(chǎn)，新能源產(chǎn)業(yè)鏈的供不應(yīng)求的局面將逐步緩解，2022年有競爭力的公司業(yè)績還能繼續(xù)維持高增長，但差一些公司業(yè)績可能會(huì)低于預(yù)期。

標(biāo)簽：公募基金