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世界時(shí)訊：國(guó)信期貨早評(píng)：美國(guó)CPI數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超預(yù)期，菜油走勢(shì)偏強(qiáng)

2022-07-14 09:56:16 來(lái)源：英為財(cái)情

【資料圖】

國(guó)債：政策短期真空，國(guó)債輕倉(cāng)短多；
隨著半年末過(guò)后，私人投資主動(dòng)性依舊不足，尤其是房地產(chǎn)方面，住房信貸增長(zhǎng)不及預(yù)期。這是國(guó)內(nèi)居民加杠桿乏力的表現(xiàn)。經(jīng)濟(jì)整體上仍然有較大的壓力，政策投資由于自我資金的限制，政策力度也感到約束。政策短期有真空預(yù)期，利率或有下滑，國(guó)債輕倉(cāng)短多。

股指：板塊巨震，股指觀望；
近期國(guó)內(nèi)股市資金在熱點(diǎn)板塊博弈較重，尤其是新能車鋰電池與新能源光伏方面，機(jī)構(gòu)的大幅分歧導(dǎo)致其板塊大跌大漲。即便個(gè)股有業(yè)績(jī)利空也留存資金大幅炒作。由于雙新賽道成為目前股市主流熱點(diǎn)資金博弈重點(diǎn)，板塊震蕩加劇。股指轉(zhuǎn)為觀望。

鋅鎳：美國(guó)CPI數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超預(yù)期，鋅鎳承壓；
周三晚間滬鋅主力合約較前一交易日下跌3.74%。美國(guó)6月份CPI同比上漲9.1%，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)估的8.8%，續(xù)創(chuàng)1981年11月以來(lái)新高，5月數(shù)據(jù)則為8.6%。7份加息100個(gè)基點(diǎn)的概率飆升。外圍宏觀施壓有色板塊?；久娣矫妫毕艿拦收蠁?wèn)題因加拿大放行設(shè)備有可能解決，但北溪管道輸氣量仍然在低位，電力價(jià)格從高點(diǎn)短線下行，但仍處于歷史高位區(qū)間，歐洲煉廠成本高企，外盤鋅錠供應(yīng)比較緊張。國(guó)內(nèi)鋅精礦加工費(fèi)低位，供應(yīng)緊張局勢(shì)未改，但進(jìn)口礦盈利窗口短線打開，冶煉綜合利潤(rùn)反超國(guó)產(chǎn)礦，有利于緩解國(guó)內(nèi)礦端緊張的局面。需求端，鍍鋅企業(yè)開工率偏低。庫(kù)存方面，LME庫(kù)存低位，內(nèi)盤庫(kù)存也從高位快速下滑。鋅基本面供需兩弱，主要矛盾不突出。宏觀情緒將重新主導(dǎo)盤面，鋅短期偏弱震蕩。
周三晚間滬鎳主力合約較前一交易日下跌2.98%?；久娣矫妫娊怄嚠a(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)口盈利窗口仍處于打開的狀態(tài)，供給端短期相對(duì)寬松。鎳鐵方面，印尼項(xiàng)目持續(xù)放量。需求端，受庫(kù)存和生產(chǎn)虧損影響，7月不銹鋼產(chǎn)量或繼續(xù)下行。而新能源領(lǐng)域，中間品使用比例大幅上行，鎳豆需求減少。硫酸鎳價(jià)格持續(xù)走低且深貼水純鎳，鎳豆暫無(wú)經(jīng)濟(jì)性可言。整體來(lái)看，鎳供需方面仍然不樂(lè)觀。7月份海外宏觀壓力較大，鎳價(jià)承壓，短線偏弱震蕩。

貴金屬：通脹擴(kuò)散全面上揚(yáng)?貴金屬等待地緣因素落地；
周三晚間，COMEX黃金期貨上漲0.6%報(bào)1735.5美元/盎司，COMEX白銀期貨上漲1.2%報(bào)19.194美元/盎司。國(guó)內(nèi)夜盤方面，滬金2212主力合約報(bào)378.76元/克，上漲0.51%；滬銀2212主力合約報(bào)4261元/千克，上漲1.60%。美國(guó)6月CPI同比升9.1%，高于市場(chǎng)預(yù)期且續(xù)創(chuàng)1981年來(lái)新高。本次數(shù)據(jù)繼續(xù)顯示通脹擴(kuò)散后的全面漲價(jià)，除了食品和能源外，租金及核心項(xiàng)均漲勢(shì)不減，通脹強(qiáng)粘性及進(jìn)入高通脹階段后的自我強(qiáng)化特性，通脹自然回落難度再度加大。市場(chǎng)對(duì)未來(lái)美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期亦再度抬升，市場(chǎng)預(yù)期將有75%概率在7月加息100bp。參考70年代經(jīng)驗(yàn)，通脹問(wèn)題解決除了依托貨幣政策急緊縮，外部能源供給和內(nèi)部財(cái)政、工會(huì)亦需配合。故當(dāng)前通脹預(yù)期焦點(diǎn)仍集中于本周拜登訪問(wèn)沙特進(jìn)展，關(guān)注能源供給和通脹預(yù)期是否有望繼續(xù)緩和，若持續(xù)向有力抑制通脹的方向發(fā)展，將使貴金屬短期內(nèi)繼續(xù)承壓，反之貴金屬將迎來(lái)反彈回歸前期高位震蕩局面。

油脂：油脂低位震蕩?菜油走勢(shì)偏強(qiáng)；
周三CBOT豆油期貨收盤下跌，主要受到買豆粕賣豆油的套利影響。12月期約收低1.21美分，報(bào)收56.71美分/磅。受此影響，夜盤連豆油低開高走，重心下移。周三BMD毛棕櫚油期貨下跌近9%，印尼在提高棕櫚油出口步伐，市場(chǎng)傳言印尼可能取消每噸200美元的出口費(fèi)。產(chǎn)量也處于季節(jié)性高峰期，但是需求放慢，這對(duì)7月和8月份的棕櫚油價(jià)格走勢(shì)不利。9月毛棕櫚油期約下跌354令吉或8.60%，報(bào)收3,762令吉/噸。夜盤馬棕油低開高走，收復(fù)部分跌幅。受此影響，連棕油夜盤重心下移，短空平倉(cāng)凸顯。周三ICE加油菜籽期貨收盤略微下跌，其中基準(zhǔn)期約收低0.5%，大草原地區(qū)油菜籽作物狀況良好，同樣令油菜籽價(jià)格承壓。11月期約收低4.50加元，報(bào)收829.90加元/噸。夜盤菜油震蕩收漲，截止收盤OI2209收10760，漲271（2.58%）。菜油走勢(shì)明顯強(qiáng)于其他油脂。由于近期國(guó)內(nèi)外油脂跌幅過(guò)猛，空頭獲利盤豐厚，因此空頭平倉(cāng)意愿開始有所增加，市場(chǎng)或在低位展開反彈修正走勢(shì)，操作上保持反彈拋空的策略。

豆類：天氣擔(dān)憂再燃美豆微幅收漲；
周三CBOT大豆期貨收盤上漲，其中基準(zhǔn)期約收高0.5%，市場(chǎng)涌現(xiàn)了一些逢低買盤。氣象預(yù)報(bào)顯示美國(guó)中西部地區(qū)將會(huì)出現(xiàn)炎熱干燥天氣，威脅大豆作物生長(zhǎng)，促使大豆市場(chǎng)保留一些風(fēng)險(xiǎn)升水。。11月期約收高6.50美分，報(bào)收1349.50美分/蒲式耳。受此影響，連粕夜盤震蕩收漲，市場(chǎng)低位出現(xiàn)一定的抄底買盤，9月以后進(jìn)口大豆采購(gòu)量有限以及美豆的止跌讓連粕獲得一定的提振，市場(chǎng)弱勢(shì)震蕩延續(xù)。操作上短線操作對(duì)待。

白糖:?原糖期貨收升?鄭糖小幅反彈；
原糖期貨上漲，修正前期拋售的跌幅。10合約上漲0.45美分/磅，漲幅為2.4%?；久嫔洗嬖谄嘀巍０臀?月下半月產(chǎn)糖量同比下降14.98%，低于市場(chǎng)預(yù)期。港口待運(yùn)船只數(shù)目保持強(qiáng)勁。商品已經(jīng)走弱幅度較大的情況下，市場(chǎng)認(rèn)為修正時(shí)機(jī)逐步成熟，盤面利多開始發(fā)酵。夜盤鄭糖跟隨外盤小幅反彈。關(guān)注5800點(diǎn)一線爭(zhēng)奪。操作上建議短多交易為主。

棉花:?美棉繼續(xù)走弱?宏觀壓力較大；
美棉再度走弱，因強(qiáng)勢(shì)美元以及疲軟需求。12合約下跌3.13美分/磅，跌幅為3.45%。通脹數(shù)據(jù)高于預(yù)期，美元走升至近20年以來(lái)高位，對(duì)于棉價(jià)壓制明顯，棉價(jià)昂貴也導(dǎo)致消費(fèi)國(guó)如中國(guó)的消費(fèi)減少。已經(jīng)發(fā)布的月度報(bào)告也偏空。美國(guó)農(nóng)業(yè)部下調(diào)美棉產(chǎn)量、出口以及庫(kù)存。夜盤鄭棉刷新新低，弱勢(shì)尋底。輪入首日，5000噸全部成交，成交價(jià)格16254元/噸。目前商品整體走弱的環(huán)境下，鄭棉走勢(shì)波動(dòng)加大，更多取決于資金面。操作上建議短線交易為主。

來(lái)源：國(guó)信期貨