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金屬期貨及農(nóng)產(chǎn)品期貨早評

2022-05-09 09:33:57 來源：英為財情

鋅：鋅精礦進口盈利窗口打開，供需趨勢或發(fā)生變化；
周五晚間滬鋅主力合約較前一交易日下跌2.64%。天然氣盧布結(jié)算問題使得歐洲內(nèi)部出現(xiàn)分裂，整體天然氣供給量減少不可避免。但歐洲目前處于能源需求淡季，天然氣價格波動不大。進口鋅精礦加工費持續(xù)上行，顯示外盤礦端供給趨向?qū)捤?，同時使歐洲煉廠利潤得到修復(fù)，煉廠開工率或上行，外盤供給緊張局面將有所緩解。進口鋅精礦盈利窗口打開，且冶煉利潤超過國產(chǎn)鋅精礦，國內(nèi)外供給端都將有所放松。國內(nèi)下游需求低迷，政治局會議定調(diào)市場方向，短期需求難起。國內(nèi)庫存重回累庫趨勢，鋅價在高位有調(diào)整壓力。交易上建議短線逢高做空。風(fēng)險點：歐洲天然氣供給問題仍需跟蹤。

鎳：短期供需兩弱，但低庫存對鎳價有支撐；
周五晚間滬鎳主力合約較前一交易日下跌0.65%。供給端，菲律賓雨季逐步結(jié)束，鎳礦、鎳鐵供給量或有增加。電解鎳方面，國內(nèi)電解鎳開工率低位，且進口持續(xù)虧損，純鎳整體供給偏緊。需求方面，不銹鋼產(chǎn)量增速下降，終端地產(chǎn)需求難見起色。新能源領(lǐng)域，純鎳溶解硫酸鎳持續(xù)虧損，硫酸鎳受物流、成本問題產(chǎn)量同比增速大幅下滑，短期難見好轉(zhuǎn)趨勢。庫存方面，全球庫存持續(xù)低位，對鎳價形成支撐?？傮w來看，鎳短期處在供需兩弱的局面，但低庫存對鎳價有支撐，后期維持高位震蕩概率較高。交易：建議暫時觀望。

貴金屬：強勢的非農(nóng)影響有限?金銀維持震蕩；
周五晚間，COMEX黃金期貨上漲0.3%報1882.8美元/盎司，COMEX白銀期貨下跌0.3%報22.367美元/盎司。國內(nèi)夜盤方面，滬金2206主力合約報405.56元/克，上漲0.42%；滬銀2206主力合約報4843元/千克，下跌0.25%。美國4月非農(nóng)新增就業(yè)42.8萬人表現(xiàn)維持強勁，就業(yè)市場仍處于高度緊俏狀態(tài)，薪資上行壓力有所緩解，但鮑威爾所期望的勞動參與率上行并未發(fā)生，反映整體需求仍然強勁，前期修復(fù)趨勢沒有改變，對市場貨幣政策預(yù)期影響有限，對貴金屬影響亦較小。后市來看，美聯(lián)儲5月會議加息縮表落地，緊縮預(yù)期驅(qū)動減弱，技術(shù)上看貴金屬本輪調(diào)整已較為到位。通脹預(yù)期上方空間有限，需求降溫影響將逐步體現(xiàn)，金銀比有望繼續(xù)走高，白銀仍將弱于黃金。

蘋果：小幅回落?關(guān)注產(chǎn)區(qū)坐果情況；
周五，蘋果期貨小幅回落。主力合約AP2210收9415，較上一交易日跌0.38%，持倉16萬手變化較小。全國冷庫目前存儲量約為327.47萬噸，周度出庫量約為47.61萬噸，走貨環(huán)比稍有下滑。新季蘋果方面，山東地區(qū)逐漸進入落果期，五一期間部分地區(qū)受到低溫凍害影響，但范圍不大，預(yù)計影響程度有限，但陜西地區(qū)坐果不佳。操作建議逢低做多思路對待。

花生：沖高動力不明顯?花生震蕩為主；
周五，花生期貨維持震蕩。主力合約PK2210寬幅震蕩，收9614，較上一交易日漲0.04%，減倉0.4萬手，持倉7.3萬手。據(jù)產(chǎn)區(qū)種植農(nóng)戶反映，今年由于需求偏弱，市場價格落價速度快于往年水平，4月中下旬價格便開啟偏弱震蕩格局，而往年同期約在五月中下旬才小幅落價，成本利潤倒掛現(xiàn)象明顯。當(dāng)前油廠整體貨量減少明顯，成交價格較為理想。而基層上貨量有限，支撐花生價格。操作建議震蕩思路對待。

豆類：春播或加快?美豆震蕩下滑；
周五CBOT大豆期貨收盤下跌，基準(zhǔn)期約收低1.5%，因為氣象預(yù)報顯示下周中西部農(nóng)業(yè)種植帶天氣良好，有助于春播。多頭獲利了結(jié)，技術(shù)拋盤活躍。7月期約收低25美分，報收1622美分/蒲式耳。受此影響，連粕夜盤震蕩下行，美豆的走低讓市場人氣下滑，多頭減倉離場。市場下探區(qū)間下限3900一線，操作上短線操作。

油脂：印尼禁令預(yù)期放松?國際油脂震蕩下挫；
周五CBOT豆油期貨下跌，追隨馬來西亞毛棕櫚油期貨的跌勢。市場猜測印尼可能很快取消棕櫚油出口禁令，這對植物油市場構(gòu)成壓力。7月期約收低0.95美分，報收80.90美分/磅。受此影響，夜盤連豆油先抑后揚，期價重心下移。
周五BMD毛棕櫚油期貨大幅下跌。一家印尼行業(yè)機構(gòu)預(yù)計印尼將在5月份取消棕櫚油出口禁令。豐益公司首席執(zhí)行官預(yù)計印尼將在5月10日之前解除棕櫚油出口禁令，因此到6月底時食用油價格應(yīng)當(dāng)會出現(xiàn)10%到15%的回調(diào)。7月毛棕櫚油下跌346令吉或5.12%，報收6,406令吉/噸。受此影響，連棕油低位震蕩收漲，價格重心下移。
周五ICE加油菜籽期貨收盤下跌，追隨外部植物油市場的跌勢。7月期約收低3.50加元，報收1157.60加元/噸。夜盤菜油低位震蕩收漲。下周MPOB及USAD報告將陸續(xù)出臺，市場偏空預(yù)期濃重，但由于國際原油依然偏強，市場高位波動或加劇。短線操作。

生豬:上行空間縮小?暫時觀望；
過去一周生豬現(xiàn)貨有所調(diào)整，因需求端跟進不力，屠宰企業(yè)壓價，但周末情緒有所好轉(zhuǎn)。往后來看，5月規(guī)模場出欄計劃有所減少，使得整體供應(yīng)壓力繼續(xù)好轉(zhuǎn)，但各地公共衛(wèi)生事件反復(fù)，對消費壓制持續(xù)，加之近期肥標(biāo)豬價差收窄，二次育肥力度或有所減少，短期豬價缺少明顯向上的動力。較長期來看，根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的能繁母豬數(shù)據(jù)來看，2021年7月能繁母豬存欄開始環(huán)比減少，按生豬繁育生長周期估算，對應(yīng)于肉豬出欄潛力會在2022年5月環(huán)比改善，后期供應(yīng)壓力總體向減輕的方向發(fā)展。不過，雖然產(chǎn)能較高點有了較大的下滑，但整體水平仍處于平衡略過剩水平，因此雖然豬價總體向好的方向成立，但年內(nèi)料難達到較高的水平。從期貨來看，目前各合約對未來豬價都計入了較高的預(yù)期，且從盤面利潤來看也有了較大修復(fù)，預(yù)計進一步上行空間縮小。操作上，觀望。

玉米:短期調(diào)整?支撐仍存；
周五玉米期貨調(diào)整，主力c2209收于2986元，跌0.57%。國內(nèi)現(xiàn)貨方面，東北產(chǎn)區(qū)隨著基層余糧見底，深加工企業(yè)收購價保持強勢，對北港價格形成提振，南方港口受南北價差倒掛及進口成本抬升影響保持堅挺，往后期來看，本市場年度國內(nèi)玉米市場產(chǎn)需缺口仍存，在國際谷物供需難有大幅改善背景下，國內(nèi)玉米預(yù)計將保持高位運行。從期貨來看，盤面保持較高升水，刺激玉米倉單量上升到高位，短期限制期貨表現(xiàn)空間，預(yù)計后市偏強震蕩為主。操作上，觀望。

棉花:?美棉重挫?鄭棉延續(xù)調(diào)整；
美棉再度大幅下挫，07合約下跌5.15美分/磅，跌幅為3.5%。雖然出口報告數(shù)據(jù)強勁，4月28日止，2021/22年度美國陸地棉凈簽約量為23.24萬包，較前一周增長92%。但市場擔(dān)憂美聯(lián)儲加息，對于后期需求轉(zhuǎn)悲觀。夜盤鄭棉跟隨美棉下跌。早盤預(yù)計維持弱勢。國內(nèi)基本面上支撐不足，需求依舊承壓。但內(nèi)外價差支撐棉價，整體仍維持寬幅震蕩觀點，21000元/噸一線支撐較強。操作上建議短線交易為主。

白糖:?原糖收高?追隨原油漲勢；
原糖跟隨油價上行，07合約上漲0.38美分/磅，漲幅為2%?；久嫔希臀?月上半月壓榨量較去年同期大幅減少66.9%，生產(chǎn)商更傾向于生產(chǎn)乙醇，支撐糖價。但是巴西貨幣走軟以及印度出口強勁限制糖價漲幅。另外巴西南部遭遇颶風(fēng)影響，關(guān)注是否對甘蔗壓榨以及生產(chǎn)帶來負(fù)面影響。夜盤鄭糖走低后回升?？傮w來看，基本面支撐存在。操作上建議短多交易為主。

來源：國信期貨