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7萬億到11萬億美元投資機會即將涌現(xiàn)！麥肯錫：ESG轉型已成全球金融機構必選項

2022-04-19 21:59:06 來源：英為財情

“到2030年，全球可持續(xù)領域六大主題將涌現(xiàn)7萬億-11萬億美元投資機會。”麥肯錫今日發(fā)布報告顯示，作為經濟融通樞紐，金融業(yè)對可持續(xù)發(fā)展至關重要。而中國的金融機構在可持續(xù)轉型方面正面臨關鍵的窗口期，但普遍處于起步階段。

六大賽道涌現(xiàn)投資機會

麥肯錫報告顯示，過去幾年，綠色能源、綠色交通、循環(huán)產品和包裝、農業(yè)改良、可持續(xù)建筑、綠色技術等六大投資主題廣受投資者青睞，尤其是新能源、電動汽車等細分賽道，更是資本追逐熱點，國內外均已涌現(xiàn)出一批高市值行業(yè)巨頭。

這僅僅是個開始。

麥肯錫預計，到2030年，綠色能源領域將產生約2.3萬億~3.5萬億美元投資機會，其中可再生能源發(fā)電、智能電網、電力系統(tǒng)靈活性和儲能解決方案、電網和客戶能源分析、氫能、生物燃料等細分賽道具有較大潛力，值得重點關注。

“綠色交通方面，電動汽車有潛力成為綠色交通領域最大賽道之一?！丙溈襄a預計，到2025年，純電動車在輕型車銷售中的滲透率將提升至全球銷售總和的14%~16%；在貨車銷售中的滲透率預計將提升至30%-55%。隨著電動汽車行業(yè)的快速發(fā)展，其相關配套產業(yè)也迎來高速增長，尤其是充電基礎設施和下一代電池技術研發(fā)制造等，都帶來了頗具吸引力的投資機會。

此外，麥肯錫預計，到2030年，循環(huán)經濟領域將有0.85萬億~1.2萬億美元投資機會，分布于垃圾分類與處理、可持續(xù)包裝、循環(huán)產品與舊物升級改造設計、逆向物流與供應鏈服務等多個賽道；農業(yè)改良領域將帶來0.5萬億-1.2萬億美元投資機會，包括農業(yè)創(chuàng)新和提產、替代蛋白、糧食和作物保存技術、牛甲烷抑制劑等投資領域。建筑生態(tài)在實施減排過程中可產生約1.3萬億~1.8萬億美元的投資機會，核心投資機會包含綠色建材、能源效率提升、建筑電氣化、現(xiàn)場清潔能源等。

金融機構迎來轉型關鍵期

麥肯錫全球資深董事合伙人張海濛表示，在《巴黎協(xié)定》提出后，全球各國和地區(qū)紛紛做出了凈零承諾。據(jù)麥肯錫估算，要實現(xiàn)全球凈零目標，在2021至2050年期間，凈零轉型所需資本支出年均約為9.2萬億美元，較當前年均支出增加多達3.5萬億美元。

實際上，這激發(fā)了國內外可持續(xù)金融市場的蓬勃發(fā)展。報告顯示，全球范圍來看，2021年，全球碳配額交易市場規(guī)模達8510億美元；可持續(xù)融資單年發(fā)行規(guī)模達1.6萬億美元，5年年化增速逾60%；二級市場ESG基金管理規(guī)模已趨3萬億美元。2021年，中國綠色貸款余額人民幣15.9萬億元，同比增長33%，居各類別貸款增速之首；同時，泛ESG公募基金也實現(xiàn)快速增長，管理資產規(guī)模達人民幣5,400多億元，較2020年增加了3倍多。

“ESG轉型是一項大型且長期的工程。”麥肯錫全球資深董事合伙人曲向軍表示，隨著監(jiān)管推動和人類面對的環(huán)境和社會問題加劇，ESG轉型將成為包括金融機構在內的眾多企業(yè)實現(xiàn)未來發(fā)展的必由之路。因此領先金融機構應加速轉型，從而獲得先發(fā)優(yōu)勢，讓ESG成為自身核心競爭力之一。

報告顯示，結合全球實踐，金融機構推動可持續(xù)戰(zhàn)略需要可持續(xù)發(fā)展應作為企業(yè)董事會和高管層的核心議題，自上而下分階段推動。需要將持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略應與業(yè)務戰(zhàn)略高度融合，賦能傳統(tǒng)金融業(yè)務的同時，孕育創(chuàng)新的可持續(xù)商業(yè)模式。金融機構的可持續(xù)發(fā)展還需通過體系化的治理和組織體系落地，同時要構建可持續(xù)發(fā)展生態(tài)，通過鏈接公司自身、客戶、解決方案提供商、監(jiān)管和其他利益相關方，打造行業(yè)影響力；并構建可持續(xù)發(fā)展基礎設施，包括標準制定和互認、評級和監(jiān)控體系、綠色數(shù)據(jù)披露和應用等。

不過，麥肯錫全球資深董事合伙人周寧人表示，國內大部分金融機構目前缺乏一套清晰、標準的ESG轉型框架指引。他建議，金融機構首先要提升ESG轉型的戰(zhàn)略地位，將其列入CEO的議程，自上而下推動；其次，制定具體、可量化的目標，為后續(xù)的ESG舉措落地設置衡量標準。在推動落地過程中，金融機構可以從商業(yè)模式、組織治理、生態(tài)建設和基礎能力建設等方面入手，確保轉型分階段落地。

標簽：金融機構投資機會