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金融期貨及農(nóng)產(chǎn)品期貨日評(píng)

2022-03-03 18:17:51 來源：英為財(cái)情

國(guó)債：現(xiàn)券利率續(xù)升?國(guó)債多單離場(chǎng)；
今日國(guó)債低開低走，午后市場(chǎng)跌幅顯著擴(kuò)大，十年期國(guó)債下跌0.22%。技術(shù)形態(tài)上，十年期國(guó)債已經(jīng)跌回到了去年12月份的水平，技術(shù)上的回調(diào)形態(tài)較為顯著?，F(xiàn)券收益率方面，十年期國(guó)債到期收益率上漲1.5個(gè)基點(diǎn)，7年期國(guó)債到期收益率上漲1.15個(gè)基點(diǎn)，5年期國(guó)債到期收益率上漲2.32個(gè)基點(diǎn)，1年期國(guó)債到期收益率上漲3.3個(gè)基點(diǎn)。現(xiàn)券收益率全部上漲。公開市場(chǎng)操作方面，逆回購(gòu)100億元，貨幣持續(xù)凈回籠。隨著月初信貸需求回升，現(xiàn)券利率回暖，國(guó)債多單暫離。

股指：權(quán)重不穩(wěn)?股指持續(xù)觀望；
今日股市早盤高開低走，不久市場(chǎng)轉(zhuǎn)綠，午后市場(chǎng)跌幅有所擴(kuò)大。市場(chǎng)情緒方面，兩市2700多家個(gè)股下跌，上漲家數(shù)1790家，市場(chǎng)下跌家數(shù)較多。近期國(guó)內(nèi)股市資金并未表現(xiàn)出一致性，3千家個(gè)股齊漲齊跌。權(quán)重方面，白酒、醫(yī)藥、新能車鋰電池、新能源光伏賽道出現(xiàn)回落，直接拖累股指。受到銀保監(jiān)會(huì)金融風(fēng)險(xiǎn)杠桿的刺激，房地產(chǎn)板塊今日有所上漲，俄羅斯烏克蘭事件發(fā)酵推動(dòng)，傳統(tǒng)能源等走強(qiáng)。市場(chǎng)上漲的權(quán)重弱于下跌的權(quán)重，股指轉(zhuǎn)為觀望。

油脂：馬棕油繼續(xù)高歌猛進(jìn)?內(nèi)盤油脂漲勢(shì)延續(xù)；
周四國(guó)內(nèi)油脂期貨延續(xù)上漲勢(shì)頭，棕櫚油主力合約高點(diǎn)繼續(xù)被刷新。馬棕油高漲繼續(xù)給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)加油。尾盤短多平倉(cāng)，期價(jià)略有回落?，F(xiàn)貨方面，豆油、棕櫚油大幅上調(diào)報(bào)價(jià)，幅度在100-160元/噸。菜油與前日持平。
周三BMD毛棕櫚油期貨繼續(xù)暴漲，這也是10個(gè)交易日里第9日上漲，繼續(xù)創(chuàng)出歷史新高，遠(yuǎn)近合約的價(jià)差倒掛也再次達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的水平。迄今為止，今年棕櫚油近期合約漲幅最高達(dá)到86%，第三個(gè)月基準(zhǔn)合約漲幅也高達(dá)50%以上。相比之下，去年全年漲幅為30.7%。棕櫚油目前已經(jīng)成為價(jià)格最貴的主要食用油，這有可能遏制未來需求，并刺激供應(yīng)增長(zhǎng)，從而導(dǎo)致棕櫚油的遠(yuǎn)近價(jià)差繼續(xù)擴(kuò)大。受此影響，國(guó)內(nèi)油脂繼續(xù)跟隨國(guó)際油脂而動(dòng)，從本周油脂成交來看，豆油少量成交，棕櫚油有價(jià)無市。目前整體市場(chǎng)依然在俄烏沖突帶來國(guó)際原油高漲、國(guó)際油脂貿(mào)易偏緊的情緒中，尤其在有效供給尚未修復(fù)前，市場(chǎng)或繼續(xù)保持偏強(qiáng)格局。由于當(dāng)前油脂市場(chǎng)的走向與俄烏沖突的進(jìn)展密切相關(guān)，因此市場(chǎng)高位波動(dòng)加劇，市場(chǎng)進(jìn)入暴漲暴跌的情緒交易中。建議短線操作快進(jìn)快出。

豆類：多空博弈?連粕高位震蕩；
周四連粕高位震蕩，期價(jià)從夜盤低位略有回升，短空平倉(cāng)支撐價(jià)格，盤面減倉(cāng)上行。國(guó)際方面，自上周以來，巴西南部、阿根廷出現(xiàn)明顯降雨，這有利于當(dāng)?shù)刈魑锏纳L(zhǎng)。不過美豆油因國(guó)際原油以及全球油脂供給偏緊繼續(xù)高漲，這使得美豆跟盤上漲，當(dāng)前美豆市場(chǎng)似乎對(duì)于南美產(chǎn)量的影響在弱化，更多的在發(fā)酵全球植物油緊張而高漲的行情。受此影響，豆粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)小幅回落，隔夜美豆回落給市場(chǎng)帶來壓力，此外近期油脂高漲也給市場(chǎng)帶來壓力。目前油脂、蛋白粕市場(chǎng)似乎均在交易地緣政治帶來的情緒影響，在美豆偏強(qiáng)與油粕套利的多空博弈中，連粕高位震蕩加劇，短線波段操作為宜。

玉米:用糧企業(yè)繼續(xù)提價(jià)?期貨上漲；
周三玉米期貨沖高回落，整體仍呈上漲態(tài)勢(shì)，主力c2205合約暫報(bào)2879元，較上日結(jié)算價(jià)漲0.52%?，F(xiàn)貨方面，北方港口玉米價(jià)格堅(jiān)挺，錦州新糧集港報(bào)價(jià)2700-2720元/噸；廣東蛇口新糧散船2860-2890元，提高10-20元/噸，集裝箱一級(jí)玉米報(bào)價(jià)2920-2940元/噸，較昨日持平；東北玉米價(jià)格繼續(xù)上揚(yáng)，黑龍江深加工主流收購(gòu)2400-2500元/噸，吉林深加工主流收購(gòu)2500-2600元/噸。目前國(guó)內(nèi)玉米銷售進(jìn)度過半，賣壓有所減輕，而受俄烏局勢(shì)及未來供需偏緊預(yù)期影響，貿(mào)易商及用糧企業(yè)?收購(gòu)積極性上升，整體玉米市場(chǎng)短期延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。操作上，短多。

生豬:寬松格局暫難扭轉(zhuǎn)?期貨繼續(xù)近弱遠(yuǎn)強(qiáng)；
周三生豬期貨近弱遠(yuǎn)強(qiáng)，主力5月暫報(bào)14145元，較上日結(jié)算價(jià)跌0.46%?，F(xiàn)貨方面，河南12.4元/公斤-12.9元/公斤，較昨日持平；山東報(bào)價(jià)12.7元/公斤-13.3元/公斤，較昨日持平。從后市來看，根據(jù)前期仔豬出生數(shù)據(jù)來看，一季度生豬出欄頭數(shù)依然較多，而在春節(jié)前的一波降體重后，目前出欄均重已經(jīng)降至18年春節(jié)后的水平，短期拋售壓力減輕但整體供應(yīng)寬松沒有改觀。期貨來看，5月盤面定價(jià)低于成本，但較現(xiàn)貨升水仍處于較高位，更遠(yuǎn)月的合約表現(xiàn)尤其強(qiáng)勢(shì)，市場(chǎng)對(duì)后期去產(chǎn)能預(yù)期較為樂觀。操作上，05月謹(jǐn)慎偏空對(duì)待。

蘋果：大幅上行?維持強(qiáng)勢(shì)；
周三，蘋果期貨大幅上漲。主力合約AP2205偏強(qiáng)震蕩，較上一交易日大漲近2%，減倉(cāng)0.8萬手，持倉(cāng)14萬手?，F(xiàn)貨方面，冷庫(kù)交易氛圍良好，山東冷庫(kù)已經(jīng)有為清明節(jié)備貨，但實(shí)際發(fā)市場(chǎng)貨源數(shù)量偏少。陜北高端貨源客商采購(gòu)積極性高。目前庫(kù)存壓力不大，且大宗商品市場(chǎng)整體上漲，蘋果強(qiáng)勢(shì)依舊。短線操作為宜。

花生：跟隨板塊上漲?缺乏明顯動(dòng)力；
周三，花生期貨偏弱震蕩。主力合約PK2204較上一交易日漲0.1%左右，減倉(cāng)1萬手，持倉(cāng)14萬手?，F(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，全國(guó)通貨花生米的價(jià)格約8133元/噸，環(huán)比上周小幅下滑20元/噸左右。油脂油料板塊大漲，帶動(dòng)花生反彈，而自身基本面暫無明顯轉(zhuǎn)變，操作建議觀望。

來源：國(guó)信期貨