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保利發(fā)展定增募不超125億獲上交所通過中信證券建功_天天動態(tài)

2023-06-12 11:23:20 來源：中國經濟網

中國經濟網北京6月12日訊保利發(fā)展控股集團股份有限公司（簡稱“保利發(fā)展”，600048.SH）6月10日發(fā)布《關于向特定對象發(fā)行股票收到上海證券交易所審核意見通知的公告》。保利發(fā)展于2023年6月9日收到上海證券交易所出具的《關于保利發(fā)展控股集團股份有限公司向特定對象發(fā)行股票審核意見的通知》，具體審核意見如下：“保利發(fā)展控股集團股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。本所將在履行相關程序后提交中國證監(jiān)會注冊。”

同日，保利發(fā)展發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票證券募集說明書(修訂稿)。本次發(fā)行的發(fā)行對象為包括實際控制人保利集團在內的不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定的特定對象。其中，保利集團擬以現金方式認購本次發(fā)行股份金額不低于人民幣1億元且不超過10億元。除保利集團以外的其他發(fā)行對象包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者。本次發(fā)行的發(fā)行對象均以現金方式并以相同價格認購本次發(fā)行股票。

【資料圖】

截至募集說明書簽署日，公司總股本為11970443418股，保利南方集團持有公司4511874673股，占公司總股本的37.69%，為公司的控股股東；保利集團持有保利南方集團100%股份，并直接持有公司335087645股，占公司總股本的2.80%，合計持有公司40.49%股份，為公司的實際控制人。本次發(fā)行前后，公司的控股股東均為保利南方集團，實際控制人均為保利集團。本次發(fā)行不會導致公司的控制權發(fā)生變化。

本次發(fā)行的發(fā)行對象中包含保利集團，保利集團為公司實際控制人，因此保利集團為公司的關聯(lián)方，其參與本次發(fā)行的認購構成關聯(lián)交易。除上述發(fā)行對象以外，本次向特定對象發(fā)行的其他發(fā)行對象尚未確定，最終是否存在因其他關聯(lián)方認購公司本次向特定對象發(fā)行股份構成關聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結束后公告的發(fā)行情況報告書中披露。

本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行將全部采用向特定對象發(fā)行A股股票的方式進行，將在中國證監(jiān)會同意注冊后的有效期內選擇適當時機向特定對象發(fā)行。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%和截至定價基準日發(fā)行人最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產值的較高者。

上市公司總股本為11970443418股。本次向特定對象發(fā)行的股票數量不超過81914萬股（含81914萬股），最終發(fā)行數量將由公司董事會及其授權人士在股東大會授權范圍內，在本次發(fā)行獲得上海證券交易所審核通過并經中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會的相關規(guī)定，與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過1250000.00萬元（含本數），扣除發(fā)行費用后的凈額擬投資于廣州保利領秀海、西安保利天匯、大連保利城、合肥保利和光熙悅、中山保利天匯、南京保利閱云臺、西安保利錦上、南京保利燕璟和頌、合肥保利拾光年、廣州保利和悅濱江、廣州保利錦上、南京保利揚子萃云臺、合肥保利珺悅、莆田保利建發(fā)棠頌和府14個項目以及補充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行股票完成后，保利集團認購的股份自發(fā)行結束之日起18個月內不得轉讓。其余認購對象所認購的本次發(fā)行的A股股份自發(fā)行結束之日起6個月內不得轉讓。本次發(fā)行結束后，由于公司送紅股、資本公積金轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排。

本次向特定對象發(fā)行的股份將在上海證券交易所主板上市交易。本次發(fā)行前的滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

本次發(fā)行決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行方案之日起12個月內有效。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行相應調整。

中信證券股份有限公司關于保利發(fā)展控股集團股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票之發(fā)行保薦書顯示，中信證券股份有限公司為本次發(fā)行的保薦機構，中信證券指定石衡、馬濱二人作為本次發(fā)行的保薦代表人。

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